March du jeu vidéo 2020 en France

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• Publié par: IDBOOX
• Publié le: 03 mars 2021
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Extrait

MARS 2021

BILAN DU MARCHÉ FRANÇAIS 2020

L’Essentiel du jeu vidéo est produit par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs “SELL”. Il est le reflet de l’industrie française du jeu vidéo sur les aspects marché, consommation et usages.

CHAPITRE 1 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5

MARS 2021

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO LE PROFIL DES JOUEURS FRANÇAIS TYPOLOGIE DES JOUEURS DE JEUX VIDÉO UNE INDUSTRIE RESPONSABLE LE SELL

08 44 50 58 68

4

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

’année 2020 reste- ra une année sîn- L ur. Tout d’abord - et guîère pour notre secte îndépendamment de a crîse sanîtaîre que nous avons connue - cette année aaît être excep- tîonnee : a sortîe de deux nouvees consoes sur une même année, ’essor du coud gamîng et es nombreuses nouveautés sotware présageaîent en efet d’une année extrêmement dynamîque. À cette conjoncture partîcuîère est venu s’ajouter e contexte de a crîse sanîtaîre. Pour beaucoup de Françaîs confinés, e jeu vîdéo a été une panche de saut en permettant de contînuer à se dîvertîr, échanger, par- tager, et échapper aînsî à une réaîté ort morose. Pus que jamaîs en 2020, e jeu vîdéo a révéé sa dîmen- sîon émînemment socîae.

L’îndustrîe du jeu vîdéo sîgne aînsî en 2020 sa meî- eure perormance et atteînt un chîfre d’afaîres hîs- torîque de 5,3 mîîards d’euros. Cette croîssance de +11,3% démontre un engagement des joueuses et des joueurs en orte progressîon. Au tota, 27,5 mîîons de jeux, 2,3 mîîons de consoes et 7 mîîons d’acces- soîres se sont vendus sur ’année écouée.

Tous es écosystèmes sont en progressîon : ’écosys- tème consoe progresse de +10% et représente 51% de parts de marché tota du jeu vîdéo, e PC Gamîng croït de +9% et e mobîe de +16%.

Sur es ventes de jeux, e dématérîaîsé a connu une année record : es ventes de jeux compets déma- térîaîsés sur consoe ont connu une croîssance de +79% en un an. Les ventes de jeux physîques ont quant à ees démontré une résîstance assez remar- quabe, avec une baîsse modérée de -3,2% magré un contexte dîicîe pour a dîstrîbutîon physîque. De pus, e chîfre d’afaîres du sotware consoe reste domîné par es ventes de jeux physîques, quî repré- sentent 38% de a vaeur. Ensuîte, 36% de cette vaeur est captée par es ventes de jeux dématérîaîsés, et 15% par es contenus tééchargeabes addîtîonnes et mîcro-transactîons.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE L’îndustrîe du jeu vîdéo contînue de jouer un rôe essentîe au seîn des îndustrîes technoogîques, cuturees et créatîves. Les înnovatîons ofertes aux joueuses et aux joueurs, souvent démocratîsées grâce aux jeu vîdéo, se répandent ensuîte dans d’autres secteurs et îndustrîes. Le jeu vîdéo reste un « aboratoîre » d’înnovatîons ou a îberté de créatîon n’a pas de îmîte.

L’année 2020 aura été essentîee dans a quête de reconnaîssance de ’îndustrîe du jeu vîdéo. I s’împose désormaîs comme un médîa, ofrant de mutîpes op- portunîtés au-deà de sa onctîon premîère de dîver- tîssement.

La sortie de deux nouvelles consoles sur une même année, l’essor du cloud gaming et les nombreuses nouveautés software présageaient en effet d’une année extrêmement dynamique.

Vous e savez, ’annuatîon de a Parîs Games Week ut une décîsîon dîicîe maîs nécessaîre. Nous ne sa- vons pas encore ce que ’année nous réserve, maîs nous travaîons d’ores et déjà à ofrîr une édîtîon ex- ceptîonnee aux fidèes du saon, dès que a sîtuatîon nous e permettra. Les joueuses et es joueurs nous témoîgnent chaque jour davantage eur împatîence de retrouver cet événement, et tous es acteurs quî nous accompagnent dans cette aventure égaement.

Cette année encore, ’îndustrîe du jeu vîdéo sera au rendez-vous, dépassant ce contexte dîicîe pour contînuer à dîvertîr et aîre rêver toujours pus de joueuses et de joueurs.

Prenez soîn de vous Julie Chalmette

5

MÉTHODOLOGIE

PANELS ET MÉTHODOLOGIE

LES ESTIMATIONS DES CHIFFRES DU MARCHÉ 2020 SONT LE RÉSULTAT DE LA COLLABORATION ENTRE TROIS ORGANISMES FOURNISSANT LEURS DONNÉES AU SELL ET PERMETTANT DE DRESSER UNE ANALYSE PRÉCISE DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR.

GSD : pour le marché physique

GSD et GameTrack : pour le marché digital

App Annie et GameTrack : pour le marché mobile

À PROPOS DE GSD (GAME SALES DATA) Démarré en 2013, e projet GSD est e résutat d’une démarche européenne menée par ’ISFE (Interac- tîve Sotware Federatîon o Europe) auprès d’une centaîne de partenaîres, ayant pour objectî d’unî- fier a coecte des données de vente à travers es dîférents terrîtoîres et de regrouper ces dernîères, qu’ees soîent physîques ou dématérîaîsées, au seîn d’un unîque outî mîs à a dîsposîtîon des organîsatîons proessîonnees, des dîstrîbuteurs et des édîteurs de jeux vîdéo partîcîpant au pane. Le pane retaî est dépoyé dans 25 pays européens. Le pane dîgîta GSD couvre aujourd’huî 50 pays répartîs sur es zones Europe, Moyen-Orîent, Arîque et Asîe-Pacîfique. Le pane est opéré par Sparkers. 6

MÉTHODOLOGIE: –Pane retaî: es données de vente de jeux vîdéo sont transmîses par es dîstrîbuteurs de chaque pays sur une base hebdomadaîre. Les données sont standardîsées, agrégées, anonymîsées et extrapoées pour recréer ’întégraîté du mar- ché. Afin de garantîr une base de données de produîts fiabe et unîorme, es înormatîons rea- tîves aux cataogues sont dîrectement ournîes par es édîteurs. En paraèe, es édîteurs trans- mettent des données permettant d’ainer es modèes de cacus d’extrapoatîon, ofrant une vîsîon pus fine des marchés dont a couverture du pane retaî n’est pas de 100%.

–Pane dîgîta: es données de ventes dématérîa- îsées couvrent es ventes de jeux compets réa- îsées sur e PayStatîon Network (PSN), e Xbox Lîve (XBL), e Nîntendo eShop (édîteurs tîers) et es réseaux de vente PC. Les chîfres de vente sont communîqués chaque semaîne dîrectement par es édîteurs de jeux vîdéo partîcîpant au projet et ne nécessîtent donc pas d’extrapoatîon. GSD est a seue source de données des tééchargements de jeux compets basée sur es ventes réees.

À PROPOS DE GAMETRACK GameTrack est un projet compémentaîre mîs en pace en 2011, construît autour d’un pane de consommateurs opéré par ’Ipsos pour e compte de ’ISFE. Les données GameTrack sont îssues d’enquêtes mensuees pubîées à récurrence

À PROPOS D’APP ANNIE App Annîe anayse es données des app stores (notes, cassements, commentaîres…), aînsî que es données transactîonnees agrégées et anonymî- sées de pus d’un mîîon d’appîcatîons. À partîr de ces données, App Annîe produît des estîmatîons sur a perormance des appîcatîons en matîère de tééchargements et de revenus.

MÉTHODOLOGIE

trîmestrîee. Ees anaysent es caractérîstîques démographîques des joueurs européens, eurs comportements d’achat toutes pateormes conondues, permettant aînsî d’obtenîr une vîsîon approondîe de eurs habîtudes de jeu et d’usages. Les pays couverts sont a France, e Royaume-Unî, ’Aemagne et ’Espagne, maîs aussî es États-Unîs et a Russîe. GameTrack soutîent e projet GSD en ournîssant une vîsîon pus gobae des marchés dans esques î opère.

MÉTHODOLOGIE : Les données GameTrack sont communîquées à réquence trîmestrîee à partîr de deux enquêtes:

–Une enquête olîne, réaîsée une oîs par an à partîr d’un échantîon de 1000 personnes de 15 ans et pus. Ee est utîîsée pour pondérer es réponses d’un sondage en îgne pus détaîé.

–Une enquête onîne, conduîte mensueement auprès d’un échantîon de 3000 (mêmes) per- sonnes par trîmestre, âgées de 6 à 64 ans.

7

CHAPITRE 1 LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

11

22 %

2020

Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack/App Annie à fin 2020. *Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. ** Données révisées en 2020.

*Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. **Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. ***Sources : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées.

5,3 MILLIARDS D’EUROS

3 645

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

BILAN MARCHÉ 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

2017

2016

2019

2018

51 % 27 %

CHIFFRE D’AFFAIRES ET PARTS DE MARCHÉ PAR ÉCOSYSTÈME*

5 315

% +11,3 VS 2019

4 303

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES MARCHÉ EN MILLIONS D’EUROS

ÉCOSYSTÈME PC GAMING** 1,182 MILLIARD D’EUROS

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

ÉCOSYSTÈME MOBILE*** 1,426 MILLIARD D’EUROS

ÉCOSYSTÈME CONSOLE** 2,707 MILLIARDS D’EUROS

4 776**

4 951

MARCHÉ TOTAL*

10

*Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. **Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. ***Sources : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées.

SOFTWARE PC GAMING + CONSOLE**

ACCESSOIRES PC GAMING + CONSOLE**

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

SEGMENTS DE MARCHÉ RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES* EN MILLIONS D’EUROS

+ 7 %

2 707

1 124

2 249 2 105

2017

2 401

+10%

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ÉCOSYSTÈME EN MILLIONS D’EUROS

*Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. **Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. ***Sources : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées.

1 061

638

2016

MOBILE***

HARDWARE PC GAMING + CONSOLE**

778

1 946

ÉCOSYSTÈME MOBILE***

+16%

+9%

ÉCOSYSTÈME PC GAMING**

VS 2019

+ 16 %

1 426

12

2 749

13

2 459

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ÉCOSYSTÈME*

1 426

1 231

20192020

+ 15 %

398

1 231

20192020

445

1 237

965

2018

2020

1 195 1 042

+ 12 %

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

ÉCOSYSTÈME CONSOLE**

2019

1 182

20192020

1 086

20192020

14

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

ZOOM SEGMENTS PARTS DE MARCHÉ

% 0,2 ÉCOSYSTÈME % Software PC GAMING 3 physique PC Accessoires PC gaming % 9 Software dématérialisé PC % 10 Hardware PC gaming 5,3 % 5 Accessoires console MILLIARDS D’EUROS* % 13 Hardware console

% 13 Software physique console

ÉCOSYSTÈME MOBILE

ÉCOSYSTÈME CONSOLE

*Données SELL à partir des panels GSD, GameTrack, App Annie Intelligence à fin 2020.

% 27 Software mobile

% 21 Software dématérialisé console

R

É

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

ZOOM SOFTWARE PARTITION DU CHIFF D’AFFAIRES*

PAR PLATEFORME

43 % D É M AT É R I A L I S É ( P C + C O N S O L E ) 39 % M O B I L E 18 % P H Y S I Q U E ( P C + C O N S O L E )

48 % S O F T W A R E C O N S O L E

39 % S O F T W A R E M O B I L E

13 % S O F T W A R E P C

R

E

PAR FORMAT**

*Données SELL à partir des panels GSD, GameTrack, App Annie Intelligence à fin 2020. ** Physique = jeux complets au format physique. Dématérialisé = jeux complets au format digital + contenus additionnels (DLC, Season Passes, Microtransactions, abonnements et services)

15

ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 EN EUROS

VS 2019

+ 9,5 %

VS 2019

% 3 51 millions Services à la demande

% 9 158 millions Abonnements

VS 2019

2 707 MILLIONS % + 10 VS 2019

17

+ 19,1 %

VS 2019

1757 MILLIONS % +9,5 VS 2019

% 15 257 millions DLC Microtransactions

% 36 625 millions Jeux complets Dématérialisés

SOFTWARE

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

DÉMATÉRIALISÉ % 62 1 091 millions

 3,2 %

+ 11,3 %

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020.

ÉCOSYSTÈME CONSOLE RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 EN EUROS

% 38 666 millions Jeux Physiques

PHYSIQUE % 38 666 millions

% 25  679 millions Hardware

% 10 270 millions Accessoires

VS 2019

Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020.

% 65 1 757 millions Software Physique + Dématérialisé

16

+ 11 %

18

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

679

H A R D WA R E

MILLIONS D’EUROS

2,3

MILLIONS DE CONSOLES VENDUES EN 2020

Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020.

+ 11 % VS 2019

VS 2 = 019

2

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

70

A C C E S S O I R E S

MILLIONS D’EUROS

TOP 3 DES ACCESSOIRES CONSOLE

E N VA L E U R

MANETTES

+ 15 %

CASQUES ET AUDIO + 27 %

ACCESSOIRES DIVERS  17 % (stylets, protections…)

1

2

3

+ 11 %

+ 11,3 %* VS 2019

E N V O L U M E

MANETTES

CASQUES ET AUDIO + 22 %

ACCESSOIRES DIVERS  20 % (stylets, protections…)

Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. *Donnée 2019 révisée en 2020.

19

TAKETWO INTERACTIVE

212 217

NINTENDO

NINTENDO

NINTENDO

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

New Super Mario Bros. U Deluxe

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Grand Theft Auto V

Ghost of Tsushima

18

19

2

Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles.

11 214 094 €

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

10 422 268 €

2

8 519 377 €

NINTENDO

3

NINTENDO

NINTENDO

ACTIVISION BLIZZARD

UBISOFT

Super Mario 3D All-Stars

Call of Duty: Black Ops Cold War

Ring Fit Adventure

Minecraft: Nintendo Switch Edition

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

Assassin’s Creed Valhalla

2

Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Minecraft: Nintendo Switch Edition

51 Worldwide Games

FIFA 21 Electronic Arts 929 610

18

19

12

13

14

Spider-Man: Miles Morales

New Super Mario Bros. U Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10

Cyberpunk 2077

19 808 766 €

The Last of Us Part II

Assassin’s Creed Valhalla

Ring Fit Adventure

Call of Duty: Black Ops Cold War

Luigi’s Mansion 3

Super Mario 3D All-Stars

The Last of Us Part II

5

7

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

24 134 813 €

8

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS Nintendo 53 706 186 €

9

6

4

1

1

21 514 241 €

NINTENDO

4

5

MICROSOFT

NINTENDO

NINTENDO

NINTENDO

NINTENDO

303 007

323 792

MICROSOFT

261 436

257 545

ACTIVISION BLIZZARD

NINTENDO

NINTENDO

NINTENDO

UBISOFT

6

9

11

12

Luigi’s Mansion 3

Super Mario Party

13

14

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

8

7

10

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS Nintendo 1 079 290

TOP 20 DES JEUX 2020 TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES MARCHÉ PHYSIQUE EN VALEUR

16 383 252 €

11 986 582 €

345 792

389 952

17 592 009 €

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

330 220

TOP 20 DES JEUX 2020 TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES MARCHÉ PHYSIQUE EN VOLUME

NINTENDO

NINTENDO

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

8 086 911 €

8 696 040 €

15

3

16

17

7 873 697 €

8 945 297 €

20

MARIO KART 8 DELUXE Nintendo 27 115 565 €

10 721 432 €

158 598

21

162 320

Dragon Ball Z: Kakarot

51 Worldwide Games

11 273 206 €

11 631 530 €

167 531

ELECTRONIC ARTS

187 229

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

177 659

NINTENDO

8 788 626 €

FIFA 21 Electronic Arts 52 050 423 €

NINTENDO

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

Pokémon Épée

0

205 983

188 738

Super Mario Party

11

2

17

Cyberpunk 2077

FIFA 20

Ghost of Tsushima

MARIO KART 8 DELUXE Nintendo 553 803

Pokémon Épée

0

16

15

243 734

228 963