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A C I Atlas Conseil International

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Atlas Magazine Revue de presse & Informations générales

Lactualité de lassurance en Afrique et au Moyen Orient

Sommaire

Page 1-2 : Événement, Le tremblement de terre du 21 mai 2003 en Algérie

Page 3 : Événement,Attentats de Casablanca.

Page 4 : Focus,Comment assurer les risques catastrophes ?

Page 5 : Actualité.

Page 6 : Actualité.

Page 7 : Revue de presse,Le crash du Boeing 737-200 d'Air Algérie.

Page 8 : Revue de presse,Les pri- mes d'assurance pourraient aug- menter en 2004. Ce qui a changé pour le marché mondial de la réas- surance.

Page 9 : Statistiques Marché, Algérie, Maroc, Tunisie Classement des sociétés dassurance.

Événement

 Le tremblement de terre du 21/05/2003, dont lépicentre a été loca- lisé à Thenia (Est dAlger) a atteint une magnitude de 6.7° sur lé- chelle de Richter. Le bilan au 31/05/2003 fait état de 2 268 morts, 10 943 blessés, et plus de 150 000 sans-abri. Les dégâts matériels qui sont énormes nont pas fini dêtre évalués.

Épicentre de la secousse

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20031

18 août 1994

contrat dassurance ont déjà été menées par les organismes professionnels, et un projet de texte a même été discuté au sein de la commission juridi- que du Conseil National des Assurances. Après le séisme du 21 mai, le président Bouteflika, lors du Conseil des Ministres tenu le 29/05/2003, a chargé le gou- vernement de procéder à la révision de la législation pour rendre obligatoire les polices dassurances couvrant les ca- tastrophes naturelles et notam- ment les séismes.

21 mai 2003

10 novembre 2000

1715

29 octobre 1989

10 octobre 1980

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20032

7.5

2 morts

Béni-Ouartilane (Nord/Est)

22 décembre 1999

Tipaza (70 km Ouest dAlger)

reurs prélèvent une surprime de 40% de la prime incendie. Les capi- taux assurés ne sont pas alors limi- tés à 50% comme dans le cas des risques dentreprise. En labsence de couverture trem- blement de terre spécifique, les assurés peuvent prétendre à une indemnisation par le fonds des cala- mités naturelles alimenté par 1% des primes nettes des contrats dom- mages et transport. La question qui se pose actuelle- ment est de savoir si ce fonds a suffisamment de moyens pour in- demniser les sinistrés du 21 Mai 2003. Une nouvelle législation Bien avant le dernier trem- blement de terre, des discussions sur linclusion dune garantie « catastrophes naturelles » dans le

Événement

Victimes

20 000 environ

6.7

Magnitude Richter -

7

Thenia (Est dAlger)

Mascara (Ouest)

172 morts 288 blessés

28 morts 175 blessées

2 268 morts 10 261 blessés

3 000 morts 8 500 blessés 400 000 sinistrés 30 morts 400 blessés 50 000 sinistrés

1 400 morts 14 000 blessés 300 000 sinistrés

Ain Temouchent (Nord/Ouest)

El Asnam (rebaptisée Chlef)

6.7

9 & 16 septembre 1954

Alger

Liste des principaux tremblements de terre en Algérie

Orleansville (rebaptisée El Asnam)

Région

Date

Tremblement de terre du 21/05/2003

Qui indemnisera les sinistrés ?  Larticle 41 de lordon- nance 95/07 du 08/03/1995 prévoit la couverture totale ou partielle des événements résultant de calamités naturelles. Pour les entreprises, cette garantie est accordée par les compagnies dassurance en complément du risque incendie moyennant une prime additionnelle calculée au taux maximum de 0.6 selon la situation du risque. Les capitaux assurés sont en principe limités à hauteur de 50% de ceux couverts en incendie. Pour les risques des particuliers, la garantie calamités naturelles peut être incluse, à la demande de las- suré, dans les contrats multirisques habitation. Dans ce cas, les assu-

Source : Atlas Conseil International

5.4

5.8

5.6

Attentats de Casablanca Y aura-t-il indemnisation des victimes ?

Les attentats terroristes perpétrés à Casablanca le vendredi 16 mai 2003 ont infligé des pertes humaines et matérielles importantes. Sous la pression des réassureurs, le risque terrorisme nest pas couvert dans le cadre des garanties accordées par les assureurs marocains. Pour être indemnisé, un sinistre doit avoir pour cause un acte involontaire. Or, le fait générateur des sinistres occa- sionnés par les attentats du 16 mai, est un acte volontaire. Les dommages causés par les attentats du 16/05/2003 sont donc exclus des couvertures accordées par les assureurs.

Source : Atlas Conseil International

Date 16 mai 2003

13 mai 2003

28 novembre 2002

12 octobre 2002

8 mai 2002

11 avril 2002

11 septembre 2001 2001 1996 1996

1995

1995 1993 1993 1992 1988

1986

1970

Liste des principaux attentats terroristes dans le monde pour la période 1970  2003

Événement Maroc - Les attentats de Casablanca

Arabie Saoudite - Triple attentat-suicide à Riyad

Kenya - Attentat-suicide contre un hôtel à Mombasa

Indonésie - Attentat-suicide à Bali

Événement

Pakistan - Attentat suicide contre un autobus transportant des employés Tunisie  Explosion dun camion citerne contre la synagogue de la Ghriba, à D erba. USA  WTC à New York et Pentagone à Washington Sri Lanka - Attaque suicide à laéroport de Colombo

Royaume Uni  Explosion dune bombe à Manchester Royaume Uni  Explosion dune bombe à Londres

France  Explosion dune bombe à la station de Métro St. Michel - Paris

USA  Attaques à la bombe à Oklahoma City

Royaume Uni  Explosion dune bombe à Londres

USA  Explosion dune bombe au WTC à New York

Royaume Uni  Explosion dune bombe à Londres Royaume Uni  Explosion du Boeing 747 de la PanAm sur Lockerbie France - Explosion dune bombe dans le magasin TATI, rue de Rennes - Paris Jordanie  Avions détournés et dynamités à Zerka

Victimes 41 morts 34 morts et 194 blessés 15 morts.

202 morts 14 morts, plus de 20 blessés. 19 morts

3054 morts 20 morts Pas de victime

2 morts 8 morts 150 blessés 166 morts 1 mort 6 morts 3 morts 270 morts 7 morts 54 blessés Pas de victime

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20033

Comment assurer les risques catastrophes ?

La réponse des assureurs

1) Lassurabilité Pour être assurable, un événement doit : • être prévisible, • être quantifiable, • faire appel à la solidarité nationale et internationale (réassurance).

Focus

2) La prévention Elle est dordre : •Individuel : lassuré est partie prenante dans le risque: franchises, limitations de garanties, •Collectif : organisation de campagnes au niveau des pouvoirs publics: réglementation, gestion des zones à risques,.. 3) La culture du risque Lassureur et les pouvoirs publics doivent faire dimportantes campagnes de sensibilisation de lassuré à la notion de risque. 4) La réassurance Dans le cas dévènements exceptionnels mal cernés du point de vue statistique, lassureur doit transférer une partie de la charge du risque sur les réassureurs qui sont plus habitués à compenser ce genre dévénement à léchelle mondiale. 5) La constitution des réserves Elle se fait par un transfert des ressources sur une longue période. Les années de faible sinistralité permettent à lassureur de constituer des réserves pour faire face aux années à forte sinistralité et aux évènements de type catastrophe. 6) Les méthodes dévaluation des risques De nos jours, de nombreux assureurs et réassureurs développent des méthodes de cotations des risques catastrophes. Actuellement, les risques inondations et tremblement de terre sont assez bien appréhendés et la profession sait faire face à de telles situations. Seul le risque terrorisme na pas encore trouvé de modèle de tarification satisfaisant à une grande échelle.

Source : Atlas Conseil International

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20034

Actualité Afrique Afrique du Sud Le jury de Safsia (South African Financial Services Intermediaries Association) a récompensé mardi 27 mai les meilleurs représentants du secteur des assurances dommages et vie en Afrique du Sud. Les titres « employee benefits insurer of the year », « life and risk insurer of the year », « personal lines insurer of the year » et « commercial insurer of the year » sont respectivement revenus à Liberty Corporate Benefits, Discovery Life, Mutual&Federal et Hollard Insurance. Rappel: • Avec 24% du marché dommages et un montant de primes brutes de 5.6 milliards de Rands (699 000 000 USD) en 2002, Mutual & Federal dispute à Santam le leadership du secteur. • La nouvelle compagnie Discovery Life fondée en octobre 2002 détient désormais 5% du marché vie. • Hollard peut se targuer dêtre le plus grand assureur indépendant du pays. • Liberty Corporate Benefits, gère maintenant les fonds de pension de plus de 8 000 compagnies soit une manne de 11 milliards de Rands (1 372 000 000 USD). Burkina Faso Lincendie qui a dévasté une partie du grand marché de Ougadougou (Rood-Woko) et sa périphérie mardi 27 mai a causé dénormes per- tes. Lassureur qui avait constaté plusieurs enfreintes aux règles de sécurité avait résilié son contrat le 1/1/2002. Plus de 4 milliards de francs CFA (7 185 000 USD) avaient été investis pour la création du marché en 1989. Ile Maurice Un label ISO pour lindustrie des assurances: Lassociation des assureurs prendra de nouvelles dispositions pour que soit appliqué le code de conduite quelle a établie il y a deux ans mais quaucune compagnies ne respecte faute de mécanismes de contrôle. Sénégal Indemnisations des victimes du "JOOLA": Face à l'impossibilité d'appliquer les conventions internationales pour l'indemnisation des ayant droits des 1 863 victimes du naufrage du ferry sénégalais survenu en septembre 2001 au large des côtes gambiennes, les experts sénégalais préconisent de se référer à la jurisprudence nationale fixant l'indemnité à 4 millions de francs CFA (7 185 USD) par victime.

Moyen Orient

Oman Un nouveau décret promulgué par le Sultan Qaboos Bin Said oblige les médecins et les dentistes à souscrire une police de responsabi- lité civile pour se couvrir contre les fautes professionnelles. Muscat Insurance Company: Risque Reem Batteries. Important sinistre incendie survenu le 14 mai 2003. ière 1 estimation des dommages : 2 500 000 RO (6 474 000 USD) Émirats Arabes Unis Les pays du GCC (Gulf Cooperation Council) projettent de créer une importante compagnie de réassurance à Abu Dhabi. La compa- gnie basée au Koweit KPMG Consulting percevra plus de 700 000 dirhams (191 000 USD) pour mener létude de faisabilité. Jordanie Euro Arab Insurance Group :Le groupe Euro Arab Insurance Group -anciennement Amman Insurance- a généré en 2002 un léger bénéfice net après les 271 500 JOD (383 000 USD) de pertes occasionnées en 2001. ONIC Holdingdu portefeuille vie des assurances Al Ahlia par National Life, le groupe Onic Holding réorganise sa: Avec la reprise branche assurance. Al Ahlia se consacrera désormais exclusivement à lassurance dommages. Koweit Gulf Insurance: La compagnie Gulf Insurance sapprête à étendre ses activités dassurance aux biens et citoyens Koweitiens installés en Iraq.

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20035

Actualité

Maghreb Algérie CIAR et SAA:Les deux sociétés ont décidé duniformiser leurs tarifs automobile et de créer une chambre commune de compensation et de règlement rapide des sinistres. CNA:Création dun club de presse des assurances sous légide du Conseil National des Assurance.  Objectif : Créer une culture des assurances. Tremblement de terre :Parmi les mesures adoptées par le gouvernement à la suite du tremblement de terre du 21/05/2003 figurent: • une indemnisation de 700 000DA (9 000 USD) versée aux ayant droits des victimes • un arrêté interministériel déclarant zone sinistrée les communes ayant le plus souffert du sinistre. Le 23/05/2003, le gouvernement publiait la liste des cinquante deux communes sinistrées. Toutes appartiennent aux wilayas dAlger de Boumerdès et de Tizi-Ouzou. Mr Latrous, PDG de la SAA, a précisé lors du point presse du 27/05/2003, que sur un parc de 3 millions de logements seulement 200 000 avaient contracté une assurance Multirisque Habitation. Encore faut-il que les assurés aient demandé expressément dinclure dans leur police la garantie tremblement de terre, celle-ci nétant pas offerte systématiquement. Elle est en principe accordée moyennant surprime. Maroc AXA Assurances Maroc:Daniel Antines vient dêtre nommé directeur général de la compagnie. Ce poste était resté vacant depuis le décès de Kamal Ayoubi en Mai 2002. Marocaine-Vie :Après sa prise de contrôle par la Société Générale, la Marocaine Vie a réalisé un chiffre daffaire de 475.9 millions de DH (51.3 millions de dollars) en 2002 soit une progression de 164% par rapport à lexercice précédent. Le résultat net reste toujours défi- citaire : -53 millions de DH (5.7 millions de dollars) contre -119.6 millions de DH (-12.9 millions de dollars) en 2001. RMA et Al Wataniya:Les compagnies Al Wataniya et Royale Marocaine dAssurance du groupe Benjelloun ont annoncé début avril leur fusion à lhorizon 2005. Avec un chiffre daffaires estimé à 2,9 milliards de DH (313 millions de dollars) et des effectifs approchant 800 salariés, le nouvel ensemble pèsera le quart du marché marocain et deviendra le leader du marché maghrébin des assurances. Tunisie Best Re:Forte progression du chiffre daffaires. La société de réassurance basée à Tunis a réalisé un chiffre d'affaires de 57 823 123 USD en 2002 contre 40 019 000 USD en 2001, soit une progression de 44%. Le bénéfice net enregistré en 2002 est légèrement en retrait par rapport à celui de 2001 soit 5 158 715 USD contre 5 213 628 USD. Dans un marché de la réassurance très difficile, les performances réalisées par Best Re sont remarquables. BIAT:Après sêtre désengagée du GAT, la BIAT se consacre désormais au développement de sa nouvelle filiale dassurance « les assu- rances BIAT » (ex ATIG) créée en association avec Arab Insurance Group (ARIG) et les Assurances Banques Populaires (ABP) filiale de la société française Nexatis. ABP participerait à hauteur de 34% dans le capital relevé à 10 millions de TND (7,9 millions de USD).

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20036

Revue de presse

Crash du Boeing 737-200 d'Air Algérie

Les indemnisations se feront très prochainement,

selon le Ministre des Transports

 La tragédie liée au crash du Boeing 737-200 d'Air Algérie à Tamanrasset ayant causé la mort de 102 personnes et un blessé, et au- delà du drame qui a endeuillé toute la nation algérienne, posera la lan- cinante question liée aux indemni- sations des familles de victimes. Une indemnisation qui se fera dans les tout prochains jours conformé- ment aux lois internationales en vigueur en matière de navigation aérienne, a affirmé le ministre des Transports, Abdelmalek Sellal, vendredi dernier au journal télévisé de 20h00 de l'ENTV. Une indemni- sation qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec les familles des victimes du sinistre en vue d'atté- nuer leur douleur, a-t-il ajouté.

Vraisemblablement, elle sera dépar- tagée entre la compagnie aérienne Air Algérie et son organisme assu- reur. Une partie sera versée par l'Etat comme c'est généralement le cas lors des catastrophes d'une telle ampleur. Un point qui sera certaine- ment à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui sera tenu inces- samment, selon des sources gouver- nementales, et qui sera consacré spécialement au malheureux événe- ment. On ne saura malheureuse- ment pas plus à ce sujet malgré nos multiples sollicitations aux parties concernées. Au niveau d'Air Algé- rie, on nous a affirmé que tous les responsables habilités à parler du sujet sont à l'aéroport d'Alger, car

faisant partie de la cellule de crise, mais connaissant les lenteurs carac- térisant le système des indemnisa- tions des familles des victimes dans ce genre de situation, et ce ne sont pas les exemples qui manquent malheureusement, les propos du ministre des Transports deviennent alors des professions de foi.

Cela dit, les risques de la compa- gnie algérienne d'aviation civile Air Algérie ont été durant de longues années gérés par la CAAR et ce, depuis la création d'Air Algérie jusqu'à 1985. Cette assurance s'étend aux risques suivants : corps d'aéronef, responsabilité civile et risques de guerre.L'Algérie, qui a ratifié en 1963 la convention de l'aviation civile internationale (OACI), créée en 1944 et entrée en vigueur en 1947, se soumettra donc aux normes internationales. L'OA- CI, qui compte 185 Etats membres, soit presque tous les pays du monde, est l'organisme qui assure la normalisation internationale des règles de sécurité. C'est elle qui a défini les normes et pratiques que les pays doivent suivre pour la conception et l'exploitation des appareils et d'une grande partie du matériel dont ils sont équipés, de même que les règles auxquelles doivent obéir les pilotes de ligne, les équipages, les contrôleurs du trafic aérien et les équipes d'entre- tien au sol.Même les questionne- ments liés à la vétusté du Boeing

Source : La Tribune, quotidien économique algérien, Édition du 9 mars 2003

d'Air Algérie ont fait dire à Sellal que celui-ci était conforme aux normes internationales d'exploita- tion, en précisant que l'utilisation de tout appareil ne se fait qu'avec l'aval de la société qui accorde l'au- torisation d'exploitation, conformé- ment aux normes internationales. Le cas de la flotte d'Air Algérie est assuré par un bureau d'expertise international Verital.

D'autre part, et juste après les atten- tats survenus aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, la première réac- tion du marché de l'assurance et de la réassurance a été de résilier les assurances en cours et plus particu- lièrement celles des compagnies aériennes. Les compagnies se sont tournées vers leurs autorités de tutelle respectives et ont obtenu des garanties, accordées sur des fonds publics, nécessaires à la poursuite de leur activité.Les avions ne sont pas autorisés à prendre les airs sans être en possession d'attestations d'assurances réglementaires. De- puis, les garanties dont disposent les compagnies aériennes mêlent assurances privées et couvertures publiques et ne sont pas consenties gratuitement.

Mahmoud Mamart

Atlas Magazine est publié par Atlas Conseil International Juin 20037

Revue de

resse

Les primes d'assurance pourraient augmenter en 2004

Le secteur répercutera la flambée des tarifs de la réassurance

Pour 2004, c'est sûr, les compa- gnies d'assurances marocaines de- vront revoir leurs tarifs à la hausse. Le secteur s'y prépare activement. "Il en va désormais de la sauve- garde de nos grands équilibres fi- nanciers", répètent les assureurs à l'envie. L'augmentation tarifaire opérée par les majors du marché mondial de la réassurance s'est chiffrée en moyenne à plus de 8%. A titre d'exemple, pour une compagnie comme la Scor, les hausses prati- quées ont été en moyenne de 11% en Allemagne, 10,6% au Canada, 9% en Italie, 8,6% aux Etats-Unis, 7,5% au Royaume-Uni, 7% en Es- pagne et 5% en France. Il est toute- fois difficile d'avancer un chiffre exact pour le cas du Maroc, mais certaines compagnies ont vu le coût de réassurance de leurs portefeuil- l e s a u g m e n t e r d e 1 9 % ! Déjà en 2002 au sein de la profe-

sion, l'on affirme avoir enregistré une hausse des primes de réassu- rance de près de 8%", sans pour autant la répercuter sur les tarifs". Cette fois-ci, l'augmentation des primes de réassurance pour les renouvellements 2003 a mis toute la profession devant la nécessité d'augmenter les tarifs pratiqués. Mais devant la concurrence exacer- bée à laquelle se livrent les opéra- teurs du marché local, certains se voient dans l'impossibilité de réper- cuter dans l'immédiat ces augmen- tations, au risque de perdre des clients. Globalement, pour les uns, les hausses devront se décider en concertation par tous les interve- nants de la place. Pour les autres, c'est du libre jeu du marché dont devront découler les révisions de primes à appliquer. Mais ce mode de gestion des activités, notent des assureurs, n'est plus valable dans la

Source: LEconomiste, quotidien économique marocain, Édition du 30/4/2003

Ce qui a changé pour le marché mondial de la réassurance

Financièrement à moitié à genoux, les compagnies de réassurances mondiales ont décidé de relever encore plus leurs tarifs, d'appliquer des prix d'équilibre et de limiter les garanties données. Suivant les pays, la nature des risques des portefeuil- les apportés en réassurance et les garanties accordées, des compa- gnies ont appliqué des augmenta- tions tarifaires de l'ordre de 8,4% pour les traités non proportionnels, hors catastrophes naturelles, de 3%

pour les traités non proportionnels catastrophes naturelles et de 7,4% pour les traités proportionnels. Les augmentations par branche ont été de 11,6% en responsabilité civile, de 7,4% en automobile et de 6,4% en dommages aux biens, y compris pour les couvertures en catastro- phes naturelles. Bouchaib EL YAFI

Source: LEconomiste, quotidien économique marocain, Édition du 30/4/2003

conjoncture actuelle. Pourquoi? Jusque-là, les trous d'air occasion- nés par la sous-tarification des af- faires apportées en assurance étaient en partie compensés par les plus-values importantes dégagées sur les placements financiers. Or, on assiste aujourd'hui, face à la dégringolade du marché boursier et la baisse des rendements obligatai- res, à une diminution significative de cette rentabilité. Selon des assu- reurs, les moins-values engrangées sur l'année 2002 atteignent, suivant les cas, 30% de la valeur des porte- feuilles! C'est dire que les temps sont durs pour les opérateurs. Dans ces conditions, la profession reste convaincue que la solution des révisions des primes est incontour- nable. C'est le seul moyen pour atteindre des prix d'équilibre. Bouchaib EL YAFI

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Ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Change au 31/12/20001 1US$=11.605DH 1US$=80.692DA 1US$=1.4851DT

Classement des sociétés dassurance Primes émises en 2001 Compagnie Pays AXA ASSURANCE MAROCMaroc WAFA ASSURANCESMaroc AL WATANIYAMaroc STARTunisie SAAAl érie RMAMaroc CNIAMaroc ATLANTAMaroc CAARAl érie CAATAl érie CATMaroc ES-SAADAMaroc SANADMaroc CNMAAl érie COMARTunisie GATTunisie ZURICHMaroc MAGHREBIATunisie ASTREETunisie CARTETunisie MCMAMaroc EL ITTIHADTunisie MAMDAMaroc MAROCAINE VIEMaroc CASHAl érie MATUMaroc MAETunisie TRUSTAl érie LLOYD TUNISIENTunisie SALIMTunisie CTAMATunisie 2AAl érie CIARAlgérie HAYETTTunisie MGATunisie COTUNACETunisie AMINATunisie AL BARAKAAl érie SGCIAl érie MAATECAl érie CAGEXAl érie ATIGTunisie AGCIAl érie Total

Statisti

ues marché

Primes émises en USD  189 034 037 140 002 585 133 060 750 106 411 453 83 928 147 82 868 591 75 839 724 58 247 307 56 833 738 50 584 668 45 121 930 44 505 816 42 523 912 35 286 707 33 620 341 32 124 203 30 912 538 25 736 777 24 275 600 21 498 596 20 964 240 19 629 238 17 729 427 15 721 672 15 140 881 14 738 475 11 797 623 11 635 850 10 475 841 8 883 395 8 494 380 8 285 493 7 223 256 4 928 430 4 049 958 3 431 644 1 258 158 1 142 369 267 461 204 010 193 576 164 109 - 1 498 776 907

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