Etude Export Chine Abrégée

Mouellet

Description

Rapport Étude Export Chine Version abrégéeLe potentiel de marchéen Chine pour les produits québécoisOctobre 2008© Groupe SECOR Group, 2008Ce document est une version abrégée de l’étude Export Chine qui contient près de 140 pages Si vous désirez obtenir plus d’information sur cette étude veuillez communiquer avec SECOR ASIA ou avec nos partenaires A19922/Consortium Chine/Documents/Report/Étude syndiquée Chine -1-© Groupe SECOR Group, 2008Table des matièresPAGESommaire exécutif31.Contexte et objectifs de l’étude6 2.Survol des exportation québécoises93.Survol des importations chinoises134.Secteurs retenus 185.Potentieldesexportations de produits industriels205.1 Éléments structurels de la dynamique indutrielle chinoise205.2 Profil des acheteurs potentiels265.3 Fiche signalétique ectorielle: Équipements et compoants élctriques285.4 Synthèse306.Potentil des xportations de bien de consommation 336.1Aprçu du sectur des biens de consommation chinois336.2 Dynamique des conommateurs chinoi356.3 Fiche signalétique sectorielle: Agroalimentaire (Aliment)376.4 Synthèse397. Conclusion42A19922/Consortium Chine/Documents/Report/Étude syndiquée Chine -2-© Groupe SECOR Group, 2008Sommaire exécutifØ Une troisième étude pour aider nos entreprises àrelever le défi posépar la croissance chinoise n Après avoir contribuéàsensibiliser les entreprises québécoises par son étude Impact Chine (2006), puis analyséles modèles d’affaires qui permettent de ...

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Rapport Étude Export Chine

Version abrégée

Le potentiel de marché en Chine pour les produits québécois

Octobre 2008

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Ce document est une version abrégée de l’étude Export Chine qui contient près de 140 pages

Si vous désirez obtenir plus d’information sur cette étude veuillez communiquer avec SECOR ASIA ou avec nos partenaires

Table des matières

Sommaire exécutif 1. Contexte et objectifs de l’étude 2. Survol des exportation québécoises 3. Survol des importations chinoises 4. Secteurs retenus 5. Potentiel des exportations de produits industriels 5.1 Éléments structurels de la dynamique industrielle chinoise 5.2 Profil des acheteurs potentiels 5.3 Fiche signalétique sectorielle: Équipements et composants électriques 5.4 Synthèse 6. Potentiel des exportations de biens de consommation 6.1 Aperçu du secteur des biens de consommation chinois 6.2 Dynamique des consommateurs chinois 6.3 Fiche signalétique sectorielle: Agroalimentaire (Aliments) 6.4 Synthèse 7. Conclusion

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Sommaire exécutif

Ø Une troisième étude pour aider nos entreprises à relever le défi posé par la croissance chinoise n Après avoir contribué à sensibiliser les entreprises québécoises par son étude Impact Chine (2006), puis analysé les modèles d’affaires qui permettent de répondre à la concurrence chinoise dans son étude Riposte Chine (2007), SECOR Asia voudrait démontrer, dans la présente étude – Export Chine – que ce pays ne doit pas seulement être considéré comme source d’approvisionnement, d’assemblage ou de fabrication à bas prix, mais aussi comme une destination d’exportation n Pour cette étude, SECOR Asia a bénéficié du soutien financier et intellectuel de plusieurs commanditaires : le Fonds de Solidarité FTQ, le MDEIE, la Banque Nationale du Canada, Développement Économique Canada pour les régions du Québec et la société UNITAM. Sans eux, une telle recherche n’aurait pu être menée à bien Ø La mondialisation, les exportations et la position du Québec n commence par rappeler brièvement le contexte économique mondial, dans lequel lesExport Chine pays émergents prennent une place de plus en plus grande, avec des taux de croissance extrêmement élevés comparés aux nôtres, d’énormes besoins en capitaux, en machines et en savoirfaire pour continuer à édifier leur économie, et des marchés de consommation potentiellement énormes n ncvarenEmosrentécébseoinoituqspxeatrotiondesl’évolulasyeedeh,’lna ÉsedUin eulueqssoicrr yom ecna tseenneortationprincipla,amsiurmetencoennreertoramdéhcpxe’ faible et que les tats en diminution. Nos exportations vers la Chine sont extrêmement faibles : 1 % de nos exportations manufacturières vont vers ce pays, et de plus elles sont en baisse n C’est la première information importante apportée par cette étude : alors que l’économie s’internationalise et que de nouveaux joueurs, qui ont d’énormes besoins, apparaissent sur la scène mondiale, le Québec reste une économie faiblement exportatrice de produits à valeur ajoutée et ses exportations vers la Chine n’ont pas suivi l’énorme développement de ce pays depuis bientôt trente ans n Seconde information à retenir : des pays qui peuvent être comparés au Québec, comme la Belgique, la Finlande, la Suède ou la Suisse, ont vu leurs exportations vers la Chine croître beaucoup plus vite que leurs importations à partir de ce pays

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Sommaire exécutif

Ø Ce qu’il faut connaître pour relever le défi n en particulier vers la Chine. Ce défiLe Québec a donc un défi à relever pour accroître ses exportations, est devenu particulièrement important compte tenu de la crise profonde que traverse notre voisin du Sud, vers qui nous dirigeons l’essentiel de nos exportations n Pour apporter aux entreprises québécoises l’information dont elles ont besoin pour comprendre le marché chinois, la présente étude présente le modèle de croissance chinois et ses perspectives, avant d’étudier les importations chinoises, leur composition et leur dynamique Ø Le potentiel des exportations industrielles n La Chine est devenue une économie puissante et complexe. Pour permettre aux entreprises québécoises de mieux s’orienter, l’étude expose le fonctionnement du secteur industriel chinois, le rôle déterminant de l’État et des plans quinquennaux dans le développement du pays, les zones économiques favorisées et les secteurs sur lesquels se portent plus particulièrement aujourd’hui les efforts du gouvernement chinois n Quatre domaines sont à retenir pour leur potentiel d’exportation : le secteur de l’environnement, de l’énergie, des infrastructures, et tout ce qui permet à la Chine de combler son retard technologique Ø L’acheteur industriel chinois n Chine concerne le commerce B to B, entre entreprises. L’étudeL’essentiel des exportations vers la décrit avec précision le rôle et l’importance des différentes catégories d’entreprises avec lesquelles les entrepreneurs québécois seront amenés à travailler : entreprises étrangères installées en Chine, entreprises d’État et entreprises privées n d’une documentation considérable, des témoignages d’experts et de l’expérience directe de sonÀ partir équipe Asie, les auteurs de l’étude livrent quelques unes des clés qui permettent de mieux comprendre les différents styles d’entrepreneurs chinois et leurs attentes

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Sommaire exécutif

Ø Les secteurs de l’industrie intéressants pour le Québec n a permis de faire le triLe choix de ces secteurs a été établi à partir d’une méthodologie rigoureuse, qui dans les très nombreux secteurs et soussecteurs de l’industrie chinoise pour ne retenir que les plus pertinents sur le plan des opportunités d’exportation. Les 13 secteurs retenus sont : Machineries et appareils mécaniques, Équipements électriques, Aéronautique, Plastique, Produits du bois, Ferroviaire, Produits métalliques, Équipements médicaux, Nouveaux matériaux, Technologies vertes, Énergie, Efficacité énergétique et TI n Pour chacun de ces secteurs, l’étude présente une fiche signalétique qui donne une photographie de ce secteur aujourd’hui, le niveau de ses importations et un aperçu des opportunités pour le Québec Ø Le potentiel des exportations en matière de biens de consommation n la Chine a sorti plus de 500 millions deDepuis qu’elle a commencé son développement économique, personnes de la pauvreté extrême. Elle atteint aujourd’hui un niveau de développement qui permet le décollage d’une économie de consommation, qui devrait progressivement prendre le relais du modèle économique actuel, centré sur l’investissement industriel n L’étude présente une vue d’ensemble des consommateurs chinois, de leurs motivations et de leurs attentes et donne quelques clés pour mieux comprendre ce marché déjà immense mais complexe. En résumé, le Chinois est consommateur, il aime acquérir des objets, à la fois pour leur utilité et le statut social qu’ils représentent. Il est favorablement disposé envers les marques étrangères, mais c’est un consommateur très critique et avisé e ses n tÀtierde’expmellederecenser.el’,udétpreosopnueesstiduumtl pri écoiquébtiaresliciffidicndee’iqushe estconsmmationedcnoossibnesxautrenfforritetueprédielbadehércmaudontiasimota’L ues sur s connexes, Produits c s i a n n q t  é fic e h t e b s e s a i u g t n é, a  l P é r ti o q duitsdel l u e x s e s , e e c t t  e É u q r u s i  p A e g m ro e a n li ts m  e d n e t l a o i i r s e i , r  s Meublesetproduit n L’agroalimentaire est un immense secteur dans lequel le Québec est déjà présent. Les autres secteurs sont symboliques du changement de mode de vie observé chez les Chinois les plus aisés, qui s’articule autour de trois besoins qui n’étaient pas envisageables pour eux dans le passé : qualité, confort et luxe. Bien qu’il n’y ait pas de recette a priori dans ce type d’activités, les perspectives sont nombreuses

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1. Contexte et objectifs de l’étude

Le contexte de l’étude

Ø du PIB de 9 % depuis vingt-cinq ans, vitLa Chine, avec une croissance annuelle présentement un des plus importants « booms » économiques de l’histoire Ø Depuis 2000, la Chine a considérablement augmenté ses importations, créant des occasions d’affaires tant dans le secteur industriel que dans celui de la consommation Ø économique de la Chine a créé une nouvelle classe de consommateursL’essor (80 millions de consommateurs avec un pouvoir d’achat similaire à celui des consommateurs des pays industrialisés en 2007) Ø Les entreprises chinoises fabriquent des produits de plus en plus complexes et, pour devenir compétitives au niveau mondial, elles doivent utiliser des produits et services de classe mondiale Ø Les importations chinoises sont en forte hausse, mais les entreprises québécoises ne sont pas toujours en mesure de tirer profit de cette situation. Depuis 2002, les exportations québécoises vers la Chine stagnent Ø Le Québec ne tire pas avantage des débouchés potentiels. Malgré l’émergence de la Chine et les nombreuses occasions d’affaires qui s’y rattachent, les entreprises québécoises sont encore mal informées Ø La situation québécoise est préoccupante lorsqu’on la compare au niveau de mobilisation observé ailleurs; malgré tout, les gouvernements et les associations d’entreprises tardent à développer une intelligence économique et à se mobiliser

Source : Euromonitor, « China’s middle class reaches 80 million »

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L’objectif principal de l’étude était d’évaluer la demande de produits québécois en Chine et de déterminer les occasions d’affaires susceptibles d’intéresser les entreprises québécoises n Évaluer les besoins actuels et émergents du marché chinois, en portant une attention particulière à l’analyse de la demande chinoise n et désigner les régions les plus aptes àDéfinir les débouchés pour les produits québécois en Chine recevoir les exportations québécoises Deux sous-objectifs sont également prévus à l’étude : n Proposer des options pratiques en matière de promotion des produits québécois n secteurs sélectionnés afin de diriger les entreprises vers les stratégies les plusDresser le profil des adaptées à leur réalité

Les objectifs de l’étude

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2. Survol des exportations québécoises

Destination des exportations manufacturières québécoises

Ø Les États-Unis demeurent le plus important marché d’exportation pour le Québec, mais la croissance est négative n Entre 2002 et 2007, la part de marché des exportations vers les ÉtatsUnis est passée de 85 % à 78 % Ø Les exportations manufacturières québécoises vers la Chine demeurent faibles n % des exportations québécoises étaient destinées à la ChineEn 2007, seulement 1

Exportations manufacturières québécoises par pays Exportations manufacturières québécoises par pays (en pourcentage; 2002) (en pourcentage; 2007)

États-Unis 84,8 %

Source : Institut de la statistique du Québec

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États-Unis 78,2 %

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