FIBRA etude marché des sciages

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• Publié par: Unyu
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ETUDE DE MARCHE DES SCIAGES EN RHONEALPES Acteurs : FIBRA, pilote de l’action à travers son groupe Produits, et les Interprofessions Départementales 1/ Contexte historique du secteur de la scierie Les scieries sont des TPEPME familiales ancrées sur le territoire, au nombre de 360 en RhôneAlpes. Elles possèdent une connaissance culturelle du matériau bois et un fort savoirfaire. On peut distinguer trois types de scieries :  la scierie artisanale ( de 2000 m3 sciés), majoritaires (60% en nombre)  la scierie semiindustrielle (de 2000 à 6000 m3 sciés)(20% en nombre)  la scierie industrielle (de 6000 à 20 000 m3 sciés et plus) (20% en nombre représentant 75% de la production) Les scieries de résineux sont capables de produire de grandes longueurs et de fortes sections, et des dimensions spécifiques. Le Douglas, spécificité française, est de plus en plus utilisé. Cependant, ces entreprises ont du mal à être concurrentielles, principalement du fait de leurs faibles moyens capitalistiques. De plus elles sont traditionnellement tournées vers l’amont (réalisation de leur marge sur l’approvisionnement) et insuffisamment vers l’aval, même si elles sont de plus nombreuses à apporter de la valorisation à leurs produits (séchage, rabotage, taille, négoce…). Elles souffrent également d’un manque de stratégie et d’un esprit trop individualiste. 2/ Les problèmes à résoudre En ce qui concerne les sciages résineux, le virage de la valorisation est encore insuffisant ; les entreprises de seconde transformation et de distribution peinent à trouver dans les produits régionaux les produits qualifiés dont elles ont besoin et se tournent vers les produits importés (meilleure qualification et services, meilleure régularité, meilleur prix). Les exigences règlementaires en construction : séchage, classement mécanique…renforcés par le marquage CE des sciages et les calculs aux Eurocodes deviennent des éléments indispensables dans la qualification. L’utilisation en nette hausse de bois massifs reconstitués renforce les exigences qualité et les importations. N.B. : les importations ne sont pas constituées que de bois très qualifiés, puisqu’on estime que 60% du volume importé est sec. Les sciages feuillus font face à un recul des débouchés traditionnels. Ils doivent répondre eux aussi à une hausse des exigences qualitatives. N.B. : Consommation apparente de sciages en 2007 en France (Agreste/Douanes) Consommation ExportationsImportationsSoldeProduction apparente * Feuillus000 100 2711 580 000751 000000 1000 171 Résineux10 788 000 2 715 0008 073 000355 000000 3 640 3/ Objectifs de l’étude Le but de l’étude est de donner des références produits et des chiffres estimatifs de marché aux scieurs pour s’adapter aux demandes de leurs marchés de bois d’œuvre, au niveau local, national, voire international, dans une perspective de 5 à 10 ans. Le résultat de l’étude doit être concret, opérationnel et donc utilisable par toute scierie de RhôneAlpes. Il sera fondé sur des éléments de production, des quantités évaluées actuellement et dans un futur proche par analyse prospective. L’étude sera donc détaillée, aussi bien sur les données quantitatives que qualitatives.

Fibra, le 30/03/10

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Enjeu : Maintenir une filière de production de bois d’œuvre locale en améliorant le lien entre la première et la seconde transformation Plus précisement, l’étude consiste, pour chaque marché, décliné en famille de produits, à : •Identifier l’offre existante et les besoins des marchés actuels et futurs (usage, définition, destination, qualité, taille de marché, les principaux fabricants de chaque famille de produit et les parts de marché qu’ils représentent). •Comparer la demande et l’offre et tirer l’analyse des écarts(la comparaison comprendra les possibilités d’adaptation de la demande à l’offre de sciages locaux). Eventuellement en complément : •Renseigner les scieurs sur la manière de répondre à la demande, notamment future, et/ou donner les solutions pourse développer, pour reprendre des parts de marché. •Leur indiquer les chances et conditions de réussites de chacune des possibilités de développement. 4/ Définition de l’étude Marchés : Construction, Ameublement, Emballage Périmètre : Sciages résineux : Sapin, Epicéa, Douglas, Mélèze, Pin sylvestre, Pin noir Sciages feuillus : Chêne, Peuplier, Châtaignier, Hêtre, Noyer •produits massifs ou reconstitués •prestations (séchage, traitement, rabotage,…), •services (délai, disponibilté, prix, labels, certifications ,…), offerts ou attendus, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Les produits et prestations devront être spécifiés de manière détaillée : sections, longueurs, classement visuel ou mécanique, taux d’humidité, classes d’emploi, etc. Localisation : Sur la région RhôneAlpes pour l’offre Sur la région RhôneAlpes, la France et l’international (marchés de proximité Europe et Maghreb) pour la demande Contenu : •Description de l’offre actuelle, type de marché et clients et anlyse des moyens des scieries •(de la seconde transfo à l’utilisateur final)Description des besoins actuels des marchés •Comparaison avec l’offre actuelle rhônalpine (dégager les besoins insatisfaits partiellement ou totalement). L’étude spécifiera si ces besoins sont remplis par des fournisseurs autres que rhônalpins et particulièrement européens ou s’ils ne pas remplis du tout.  Analysede la décomposition des prix entre un produit local et un produit importé similaire.  Préconisationde solutions de développement les plus pertinentes, en fonction de la taille et des moyens des entreprises. •Examen et identification des évolutions possibles des spécifications approvisionnées par les activités de 2ème transformation au regard de l’offre locale des scieries. •Description des besoins futurs, dont les produits ou services innovants (produits composites, ou équipements intérieurs nouveauxà moyen terme…). Préconisation de solutions de développement les plus pertinentes •Identification des informations essentielles pour les entreprises pour le suivi de l’évolution des marchés, les évènements majeurs (salons…) et outils à développer (en lien avec l’observatoire de Fibra). •Procéder à une analyse prospective générale L’étude s’appuie prioritairement sur des entretiens des professionnels (échantillon représentatif d’entreprises de toute taille). Les organismes professionnels concernés seront également consultés.

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Délai prévisionnel de l’étude : septembre 2010 (la qualité de l’étude prime sur le délai qui pourra être prolongé si besoin) Une communication générale sur les résultats de l’étude sera faite dans chaque département. Audelà d’une simple communication passive, les réunions seront organisées de manière à obtenir une dynamique active d’échanges entre première et seconde transformation (objectif de 80 scieries participantes). Nota Bene : Cette étude, jugée importante pour les enjeux de filière, a reçu le soutien effectif de : •Syndicat des scieurs et exploitants forestiers de RhôneAlpes et des groupements départementaux •Parc Naturel Régional du massif des Bauges •L’association des Experts Forestiers de RhôneAlpes (AEFRA) •COFORET (69 Lamure sur Azergues) •Scierie François JORAT (74 Douvaine) •Scierie BETEMPS (74 Bonneville) •BOIS DU DAUPHINE (38 Le Cheylas) •SAMSE (38Grenoble) •ECOTIM et LIFTEAM (73 Rhotherens) •COBS (Charpentes et Ouvrages Bois de Savoie – 73 Albens) •MAB (Menuiserie Artisanale Bressane  01 St Martin le Châtel) •CERIBOIS (26 Valence) •UNIFA SudEst •DRAAFSERFOBE RhôneAlpes L’étude a de toute évidence un intérêt national, puisque l’analyse de la demande porte aussi sur le marché national et même international. Elle a ainsi le soutien de plusieurs interprofessions régionales, qui mènent des travaux similaires et complémentaires : •Fibois Alsace •Adib (FrancheComté) •PFB Massif Central (hormis Fibra, constitué des interprofessions : Auvergne Promobois, Apib Limousin, Arfobois LanguedocRoussillon, MidiPyrénées Bois, Aprovalbois Bourgogne) •Fibois 0405 Cette action est soutenue financièrement par :

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