L'industrie automobile coréenne en 2007

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L'industrie automobile coréenne en 2007

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• Publié par: yxumimih
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A M B A S S A D E D E F R A N C E E N C O R E E - M I S S I O N É C O N O M I Q U E

L’industrie

automobile

coréenne en 2007

Actualisation au 15 octobre 2007

© MINEFE – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Le tissu local

Panorama et éléments contextuels

La Corée :

5

ème

pays producteur mondial et

13

ème

marché mondial

Capacité de production locale de

4,5M en 2005.

En 2006, le gouvernement a

forcé les constructeurs à mettre

fin à la pratique des non-regular

workers

En Corée, on compte 150

voitures par Km de route contre

37 en France.

Un parc automobile de près de

16M de véhicules en 2007 : 11,6M

de voitures particulières, 1,1M de

bus, 3.1M de camions, 0.05M de

véhicules spéciaux

Production : un leader mondial

L’industrie automobile est depuis une dizaine d’année l’un des piliers de la

croissance économique coréenne et l’un des symboles les plus représentatifs

du chemin parcouru par le pays. La Corée est aujourd’hui le 5ème pays

producteur mondial (3,8M d’unités en 2006 tout segment confondu, dont plus

des 2/3 pour l’export) et le 13ème marché mondial (1,16 M d’unités

vendues). On estime la capacité totale de production sur le sol coréen à 4,563

millions d’unités en 2005, dont 4,277 millions de voitures. Ces volumes sont

stables depuis deux ans.

Les coûts salariaux des constructeurs sont relativement élevés, surtout si on

les compare à la productivité : la marge opérationnelle de Hyundai Motor se

situait à 4,5% en 2006, et à 5,1% en 2005, contre 8 à 9% chez les principaux

constructeurs japonais.

Le marché local : encore des perspectives de croissance

Après une brutale diminution en 1997 (crise financière asiatique), le parc

automobile a repris sa croissance depuis 1998. On comptait 16 millions de

véhicules immatriculés en Corée en février 2007, soit une pour trois

habitants, et une hausse de 1 million en un an. 95% des voitures

immatriculées sont des véhicules personnels, et 75% des modèles sont des

voitures de tourisme (VT). Ce parc est de plus très concentré du fait de la

densité urbaine en Corée.

Si l’on compare le parc automobile au PIB par habitant, force est de constater

que la Corée est l’un des derniers marchés de l’OCDE qui présente toujours

en fort potentiel de croissance (il manque 5 à 10 millions de véhicules pour

arriver à un taux d’équipement similaire à celui des ménages français). En

revanche, la durée de vie des voitures s’allonge : les voitures âgées de plus de

10 ans représentaient 21,6 % du parc en 2006, contre 17,5 % en 2004 (source

: KARI).

Parts de marché : domination de Hyundai

La crise financière de 1998 a été le catalyseur de la restructuration de

l’industrie automobile coréenne. Après les rachats de Samsung Motor par

Renault en 2000, Daewoo Motor par GM en 2002 et Ssangyong Motor par le

chinois SAIC début 2005, seul le groupe Hyundai Motor (marques Hyundai

et Kia), dont Daimler Chrysler s’est désengagé courant 2004, est encore

coréen. Les difficultés rencontrées par les constructeurs locaux et qui ont

segmentation en 2006

5%

23%

24%

16%

25%

7%

subcompact

compact

medium-sized

large-sized

SUV

minivan