La Lorraine dans la plasturgie : s'inscrire comme compétiteur innovant

Veyoec

Description

Dans un contexte international où les donneurs d'ordre intensifient leurs investissements directs dans les zones de production dites «low costs» et où les coûts d'approvisionnement demeurent élevés, les plasturgistes français doivent relever de nouveaux challenges pour maintenir leurs avantages concurrentiels. Plus particulièrement, l'intégration de l'innovation dans leurs stratégies contribuera au positionnement sur une offre à plus forte valeur ajoutée et sur des marchés de niches. Les plasturgistes lorrains sont de plus en plus mis en concurrence avec des fabricants à faible coût de main-d'oeuvre d'Europe de l'Est et d'Asie, principalement sur le marché des pièces techniques à faible valeur ajoutée et des produits de consommation divers. Compte tenu de leur relation marquée avec le secteur de l'automobile, les plasturgistes lorrains conservent une culture très ancrée de sous-traitance et éprouvent des difficultés à se diversifier. Si elles restent trop dépendantes et spécialisées, les entreprises continueront à être menacées par les stratégies de délocalisation de leurs donneurs d'ordre.

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• Entreprise
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°
78N La Lorraine dans la plasturgie :
Dans un contexte international où les donneurs d’ordre intensifient
leurs investissements directs dans les zones de production dites
“low costs” et où les coûts d’approvisionnement demeurent élevés,
les plasturgistes français doivent relever de nouveaux challenges
pour maintenir leurs avantages concurrentiels. Plus particulièrement,
La présente contribution l’intégration de l’innovation dans leurs stratégies contribuera
constitue la première
au positionnement sur une offre à plus forte valeur ajoutéeanalyse des forces et des
faiblesses de la Lorraine et sur des marchés de niches. Les plasturgistes lorrains sont
dans le secteur de la
plasturgie. Elle sera com- de plus en plus mis en concurrence avec des fabricants à faible
plétée à l’automne 2007
coût de main-d’œuvre d’Europe de l’Est et d'Asie, principalementd’un diagnostic plus dé-
taillé qui associera l’en- sur le marché des pièces techniques à faible valeur ajoutée
semble des partenaires
(entreprises, organisa- et des produits de consommation divers. Compte tenu de leur relation
tions professionnelles,
marquée avec le secteur de l’automobile, les plasturgistes lorrainscentres techniques, …)
et qui servira de fonde- conservent une culture très ancrée de sous-traitance et éprouvent
ment à une réflexion col-
lective sur les moyens à des difficultés à se diversifier. Si elles restent trop dépendantes
mettre en œuvre pour as-
et spécialisées, les entreprises continueront à être menacéessurer le développement
de la filière. par les stratégies de délocalisation de leurs donneurs d’ordre.
La “filière plastique” française re- ques, des emballages et des éléments pour
couvre la production de matières plasti- la construction, transformés en majorité
ques, la transformation des matières pour les marchés de l’automobile, de l’agroa-
plastiques (plasturgie), la fabrication de mou- limentaire et du bâtiment et travaux publics.
les ainsi que la fabrication de machines.
Industrie relativement jeune, la plasturgie
Près de 30% de la production est réalisée
s’est développée significativement depuis
par des industriels relevant d’activités inté-
une trentaine d’années et les matériaux plas-
grées dans d’autres secteurs (automobile,
tiques ont gagné rapidement des parts de
électrique-électronique, aéronautique, agroali-
marché sur des matériaux traditionnels (mé-
mentaire).
taux, bois, verre). Grâce à leurs caractéristi-
Désignée par le groupe 25.2 de la Nomen- ques intrinsèques et leurs avantages
clature d’Activités Française sous “transfor- techniques (légèreté, résistance aux corrosions,
mation des matières plastiques de base”, la adaptabilité, esthétique, mise en œuvre de pièces
plasturgie constitue la partie la plus dyna- aux formes précises et complexes), ils ont trou-
mique de l’industrie chimique et représente vé de multiples applications sur des mar-
60% de la filière. Elle est tirée en avant par chés très diversifiés allant de la
les activités de production des pièces techni- consommation courante (ménager, sanitaire,
Vbureau, jardin...) jusqu’à des filières vergure internationale. Leurs po- L’EUROPE : DEUXIÈME
industrielles comme l’automobile, litiques de prix pèsent lourde- ZONE DE PRODUCTION
la fabrication d’équipements et de ment sur l’activité des
MONDIALE
machines ou celle de matériels plasturgistes qui sont les pre-
électriques et électroniques. De- miers consommateurs de chimie
La France au deuxièmepuis quelques années, les maté- en Europe, mais n’ont pas tou-
rang européenriaux plastiques gagnent des jours le poids suffisant pour né-
secteurs de pointe comme l’aéro- gocier avec ces grands groupes. L’Europe de l’Ouest est restée
nautiqueetlemédical,grâce par En aval, la plasturgie est liée pendant de longues années le lea-
exemple à l’essor des composi- aux fabricants de moules et der mondial de la plasturgie, avec
tes. Les développements de nou- modèles (nomenclature 29.5N) la position dominante de l’Alle-
veaux matériaux, que ce soit à dont l’activité à forte valeur magne. Elle est maintenant de-
partir du pétrole ou de matières ajoutée met en œuvre des pro- vancée par les États-Unis qui
d’origine végétale, peuvent offrir cédés d’usinage de plus en plus réalisent un chiffre d’affaires de
des perspectives d’évolution favo- modernes, comme l’usinage 144 milliards de dollars. Le Ja-
rable. grande vitesse et l’électroéro- pon occupe la seconde position
Les matières plastiques de sion,ainsi queleprototypage mondiale avec un chiffre d’affaires
base, qui sont obtenues majori- rapide pour la réalisation de de 83,7 milliards de dollars.
tairement à partir des produits pièces unitaires. Le secteur
L’Allemagne, considérée comme le
pétroliers et aussi de la chimie français des outillages de plas-
pays européen “champion” de la
minérale (pour le PVC par turgie est constitué d’une majo- ème
plasturgie, occupe le 3 rang
exemple), se répartissent en rité d’entreprises de moins de
mondial (chiffre d’affaires de 47,7 mil-
deux grandes familles : les ther- 20 personnes, très implantées
liards d'euros). Elle se distingue par
moplastiques (polyéthylène, poly- dans les grandes régions de la
le rayonnement international de
propylène, PVC, etc.)qui plasturgie (Rhône-Alpes et Pays
ses entreprises, qui stimule une
représentent 80% du marché de la Loire). Depuis l’année
fortecapacitéd’investissement,no-
mondial, et les thermodurcissa- 2000, les moulistes subissent
tamment en matière de recherche
bles (phénoplastes, polyesters insa- des revers d’activité liés à l’in-
& développement. Une de ses spé-
turés, silicones, polyuréthanes, tensification de la concurrence
cificités réside dans les relations
etc.). Pour transformer ces ma- internationale, qui a d’abord
fortes entre la recherche et l’in-
tériaux en constante innovation, émané des pays du sud de l’Eu-
dustrie (intégration du design dans la
souvent adaptés et spécialisés rope (Portugal, Espagne, Italie)
conception, implication des chercheurs
en fonction de leur marché cible, puis despaysd’Asie(Thaïlande,
dans les projets industriels, partage
les plasturgistes disposent d’une Taïwan, Chine, Corée, ...)oùles
des risques liés au développement de
vingtainedeprocédéss’articu- moules sont proposés à 60%
nouveaux produits, etc.) qui entretien-
lant autour des deux technolo- des prix français. Ces mouve-
nent l’innovation.
gies fondamentales que sont ments sont amplifiés par la
Avec un chiffre d’affaires de 29l’injection et l’extrusion. possibilité d’échanger des fi-
milliards d’euros, la France sechiers numériques sans souciEn amont de la filière plastique, ème
situe en 4 position mondiale etde distances, et les moulistesse trouvent les fabricants de po- ème
en 2 position européenne avecfrançais devront trouver delymèresdebaseetdemélanges
environ 20% du chiffre d’affairesnouvelles ressources pour limi-ou “compounds”, polymères de
de la plasturgie européenne, lointer l’érosion importante de leurbase ayant subi une demi-trans-
devant les autres pays européens.activité.formation allant de la simple co-
loration à l’ajout de divers
composants (code 24.1L). Avec Contexte international
15% de la production mondiale,
Consommation de matières plastiques de base en 2003l’industrie française des polymè-
Asie 56 millions de tonnesres se positionne derrière les
États-Unis 44 millions de tonnesÉtats-Unis, le Japon et l’Alle-
magne. Ces dernières années, Europe de l’Ouest 39 millions de tonnes
la production européenne des Japon 11 millions de tonnes
polymèresdebaseaconnu une
croissancecontinueliéeàla
forte demande émanant des La plasturgie en Europe
pays asiatiques (Chine notam-
130 milliards de chiffre d’affairesment), alors même que l’intensifi-
37 000 entreprisescation de la concurre