Les filiales commerciales des groupes industriels : un rôle majeur

Bovar Odile, Lebon Sandrine, Sessi

Description

La moitié des groupes industriels internationaux présents en France y possède une filiale de commerce de gros. Ces filiales jouent un rôle majeur dans la distribution des produits de leur groupe. Elles réalisent 13 % des échanges extérieurs. Pour trois quarts de leurs échanges intra groupe, les décisions sont prises hors de France. Pour huit filiales commerciales sur dix, c'est avec l'Europe que les échanges ont été les plus dynamiques ces dernières années.

Sujets

• INSEE
• Commerce
• Entreprise
• Industrie
• Automobile
• Union européenne

Informations

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Extrait

N° 936 - DÉCEMBRE 2003
PRIX : 2,20€
Les filiales commerciales
des groupes industriels :
un rôle majeur
Odile Bovar, Sandrine Lebon, division Commerce, Insee
Claire Plateau, Sessi
a moitié des groupes industriels in- opérant à l’échelle mondiale. D’autres filiales
commerciales sont chargées d’approvisionnerternationaux présents en France y
en amont les sites de production.Lpossèdent une filiale de commerce
Les filiales commerciales de groupes indus-
de gros. Ces filiales jouent un rôle majeur
triels internationaux réalisent ainsi 13 % de
dans la distribution des produits de leur l’ensemble des exportations et importations
groupe. Elles réalisent 13 % des échanges françaises (tableau 1). Les autres entreprises
extérieurs. Pour trois quarts de leurs de commerce de gros en réalisent une part un
peu supérieure. (Dans ce texte, le commerceéchanges intragroupe, les décisions sont
de gros comprend le commerce de gros auto-prises hors de France.
mobile ; voir Sources.)
Pour huit filiales commerciales sur dix,
c’est avec l’Europe que les échanges ont
été les plus dynamiques ces dernières
Automobile et produits électriquesannées.
et électroniques en tête
Depuis une vingtaine d’années, les groupes Les groupes industriels s’appuient sur leurs
industriels internationaux développent davan- filiales de commerce de gros pour vendre en
tage leurs propres réseaux commerciaux. De France leur production réalisée par d’autres
plus en plus, ils prennent en charge la commer- filiales situées à l’étranger. Ces importations
cialisation de leurs produits, en la confiant à dites intragroupe, réalisées par les filiales com-
des filiales distinctes. Sur les 4 000 groupes merciales, sont particulièrement intenses pour
industriels internationaux présents en France, l’automobile (groupes allemands, japonais et
un sur deux possède au moins une filiale de américains), les produits électriques et électro-
commerce de gros. Ces filiales constituent une niques (groupes américains, finlandais et japo-
pièce essentielle de leur organisation : elles nais), l’équipement mécanique (groupes
distribuent en aval la production du groupe, en allemands et italiens), la chimie et caoutchouc
Échanges extérieurs de produits industriels par les entreprises selon les secteurs en 1999
En millions d’euros
Importations Exportations
dont groupes dont intra- dont groupes dont intra-
Total industriels groupe Total industriels groupe
internationaux (GII) des GII internationaux (GII) des GII
Industrie 144 294 120 286 56 146 209 628 181 591 100 747
Commerce dont 104 179 - - 45 705 - -
commerce et rép.d'automobiles 18 161 14 468 13 945 3 889 2 469 1 523
commerce de gros 74 169 32 833 25 139 39 056 17 100 6 818
commerce de détail 11 849 -- 2 760 --
Autres secteurs 13 896 - - 12 773 - -
TOTAL 262 369 167 587 95 230 268 106 201 160 109 088
Note de lecture : En 1999, les entreprises du commerce de gros ont importé 74 milliards de produits industriels ; 33 millards sont le fait de filiales
commerciales appartenant à des groupes industriels internationaux (GII) dont 25 milliards proviennent de leurs filiales à l'étranger (intragroupe).
Sources : enquête Echanges internationaux intragroupe 1999 (Sessi, Insee, Scees) et Douanes
INSEE
PREMIERE(groupes anglais et allemands), et l’équi- de production. Leurs filiales commercia- réalisés par les filiales de commerce de
pement du foyer (groupes coréens, les assurent principalement le rôle de gros (tableau 1). Il s’agit dans ce cas
espagnols et japonais) (graphique).En distributeur en France des produits de presque exclusivement de filiales de
effet, les échanges internes aux groupes leur groupe. A l’inverse, les groupes groupes étrangers. Au contraire, sur les
se développent surtout sur les marchés industriels de produits pharmaceutiques 109 milliards d’exportations intragroupe,
peu différenciés, ceux sur lesquels et, dans une moindre mesure, de com- 8 % seulement sont réalisés par des filia-
s’échangent des produits standardisés. posants électroniques, qui ont souvent les de commerce de gros, dont la moitié
Les échanges intragroupe des filiales de des filiales industrielles implantées en par des filiales de groupes français.
commerce de gros sont particulièrement France, s’appuient plus rarement sur
élevés pour les groupes qui n’ont pas de leurs filiales de commerce de gros pour
Accroître les performancessites de production en France. Ainsi, la leurs échanges entre la France et
moitié des constructeurs automobiles l’étranger. des groupes industriels
étrangers ayant une activité de com- Sur 95 milliards d’importations intra-
merce en France n’y ont pas d’activité groupe, 39 milliards, soit 41 %, sont Les grands groupes industriels voient
dans la possession de filiales de com-
merce de gros un atout stratégique.
Selon ces filiales, les importations intra- Principaux motifs pour échanger en intragroupe selon les filiales
groupe permettent principalement dede commerce de gros*
maîtriser la qualité de leurs produits et
En %
de stabiliser les approvisionnements
(tableau 2). Elles leur donnent aussi lesNe se
D’accord Pas d’accord Total
prononcent pas moyens de mieux ajuster leurs prix, de
maîtriser la stratégie de leurs marques,Maîtriser plus facilement la qualité de nos produits 48,3 13,5 38,2 100,0
et la qualité du service après-vente.Stabiliser les approvisionnements 44,3 17,3 38,4 100,0
Pour les filiales de commerce de grosMeilleure flexibilité pour ajuster nos prix 43,8 17,9 38,3 100,0
plus encore que pour les filiales indus-Moins coûteux en terme d’organisation 43,7 18,3 38,0 100,0
trielles, les échanges internationaux deMaîtriser la stratégie de nos marques 43,6 17,5 38,9 100,0
produits se font majoritairement au seinMaîtriser la qualité de nos services après-vente 43,3 15,8 40,9 100,0
des groupes et sont décidés par la têteFinancement plus facile 41,9 18,1 40,0 100,0
de groupe. Les échanges des filiales deNous approvisionner au meilleur coût 37,7 23,8 38,5 100,0
commerce de gros présentes en France
*Une liste de 22 motifs leur était proposée. Le tableau reprend les motifs pour lesquels la proportion de réponses "d'accord"
sont pour 70 % des échanges intra-était la plus forte. Les nombreuses réponses "ne se prononcent pas" proviennent le plus souvent de filiales ayant déclaré par ail-
leurs que les décisions concernant les échanges intragroupe étaient prises "dans le groupe à un niveau supérieur". groupe, contre 52 % pour les filiales
Source : enquête Échanges internationaux intragroupe 1999 (Sessi, Insee, Scees) industrielles. Pour trois quarts des
Poids des échanges intragroupe dans l'ensemble des importations et exportations
Ensemble des Ensemble des
importations exportations
En milliards d'euros En milliards d'euros
Ensemble 262,4 268,1
Automobile 29,7 37,9
Équipement électrique électronique 26,6 24,3
Équipement du foyer 16,9 11,9
Équipement mécanique 23,7 24,3
Chimie et caoutchouc 31,7 33,1
Bois et papier 9,8 7,3
Édition imprimerie 1,8 1,8
Composants 15,0 17,2
Métallurgie 19,0 18,6
Pharmacie, parfumerie 10,8 17,8
Habillement, cuir 12,8 7,3
12,9 20,7Aéronautique
Produits minéraux 5,9 5,3
7,7 7,0Textile
18,3 4,1Combustibles
80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
Importations intragroupe des filiales commerciales Exportations intragroupe des filiales commerciales
Imporagroupe des filiales industrielles Exporagroupe des filiales industrielles
Note de lecture : en 1999, 61 % de l'ensemble des importations d'automobiles sont des échanges intragroupe ; 43% sont réalisées par des filiales commerciales et les 18% restant par des filiales
industrielles.
Sources : enquête Echanges internationaux intragroupe 1999 (Sessi, Insee, Scees) et Douanes
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : [phone]
INSEE
PREMIERE Provenance des importations intragroupe des groupes industriels internationaux selon la nationalité du groupe
Nationalité du groupe
Français Allemand Américain Japonais Italien Néerlandais Anglais Belge
Importations intragroupe, en millions d'euros 1 816 11 002 7 529 4 612 2 671 2 420 1 784 874
Part d'intragroupe dans les importations, en % 27,9 90,2 86,7 95,0 95,7 83,9 77,9 91,8
Provenance de l'intragroupe en %
Tous pays, dont 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Allemagne 4,8 76,3 19,3 3,0 0,5 6,2 4,7 3,7
États-Unis 4,7 1,9 14,1 1,5 1,0 4,6 1,2 0,8
Japon 0,3 1,2 2,1 53,3 0,3 10,4 5,9 10,3
Italie 5,2 0,7 1,5 0,6 77,4 5,2 2,7 1,7
Pays-Bas