P1052007 Etude Distribution et Commerce 2007 V2

Ybenjelloun

Description

E T U D E M U L T I C L I E N T L'Informatique dans le secteur du Commerce et de la Distribution Bilan 2006 et Perspectives 2007 - 2011 Anne-Marie Abisségué Lucie Mikolajek 1 IDC France : 124 Bureaux da la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex Téléphone : 33.1.55.39.61.00 Fax : [phone] S O M M A I R E P Contexte de l'étude 1 Objectifs.................................................................................................................................................... 1 Le périmètre de l’étude ............................................................................................................................. 3 Le secteur du Commerce et de la Distribution................................................................................... 3 Définition .................................................................................................................................... 3 Les activités de commerce couvertes......................................................................................... 4 Commerce automobile...................................................................................................... 4 Commerce de gros............................................................................................. ...

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E T U D EM U L T I C L I E N T

L'Informatique dans le secteur du Commerce et de la Distribution Bilan 2006 et Perspectives 2007  2011

 AnneMarieAbisségué  LucieMikolajek

1

S O M M A I R E

 P Contexte de l'étude1 Objectifs.................................................................................................................................................... 1 Le périmètre de l’étude............................................................................................................................. 3 Le secteur du Commerce et de la Distribution...................................................................................3 Définition .................................................................................................................................... 3 Les activités de commerce couvertes.........................................................................................4 Commerce automobile...................................................................................................... 4 Commerce degros........................................................................................................... 5 51.1 Intermédiaires du commerce de gros.......................................................................... 5 51.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts........................................................... 6 51.3 Commerce de gros de produits alimentaires............................................................... 6 51.4 Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires............................... 6 51.5 Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles......................................6 51.8 Commerce de gros d'équipements industriels.............................................................7 51.9 Autres commerces de gros..........................................................................................7 Distribution ou le commerce de détail............................................................................7 52.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé......................................................... 8 52.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé..............................................8 52.3 Commerce de détail de produits pharmaceutiques et de parfumerie ..........................8 52.4 Autres commerces de détail en magasin spécialisé....................................................8 52.5 Commerce de détail de biens d'occasion.................................................................... 9 52.6 Commerce de détail hors magasin..............................................................................9 52.7 Réparation d'articles personnels et domestiques........................................................ 9 Le secteur des Hôtels et Restaurants................................................................................................9 Hôtels (55.1) et Autres moyens d'hébergement de courte durée (55.2).............................. 9 55.3 Restaurants................................................................................................................. 10 55.4 Cafés........................................................................................................................... 10 55.5 Cantines et traiteurs ....................................................................................................10 Méthodologie générale .............................................................................................................................11 Recueil d'information .........................................................................................................................11 Les marchés Informatiques quantifiés............................................................................................... 12 Les segments de marchés informatiques quantifiés...................................................................12 Le matériel IT ......................................................................................................................12 Les logiciels.........................................................................................................................12 Les services IT.................................................................................................................... 12 Caractéristiques générales du secteur de la distribution et du commerce en France14 Les données de cadrage économiques.................................................................................................... 14 La section Commerce........................................................................................................................14 Le poids du Commerce dans l'économie....................................................................................14 La contribution du Commerce à la valeur ajoutée totale............................................... 15 La vue détaillée par branche d'activité du Commerce................................................................ 16 Le commerce de détail........................................................................................................ 16 Les grandes chaînes de distribution alimentaires ...............................................................18 Les grandes chaînes de distribution non alimentaires.........................................................20 Les grandes chaînes non alimentaire non spécialisées ......................................................20 Les grandes chaînes non alimentairespécialisées ............................................................ 21 Le secteur « Hors magasin et vente par correspondance................................................... 24 Le commerce de gros........................................................................................................................ 24 Les intermédiaires du commerce de gros et les centrales d’achats ...........................................25

©2005 IDC

#FR167

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Le commerce de gros de biens et de produits............................................................................26 La distribution automobile..................................................................................................................27 L’hôtellerie, la restauration et le service traiteur ................................................................................ 29 Le contexte : les évolutions en cours dans le secteur du Commerce en France...................................... 31 Un renforcement réglementaire......................................................................................................... 31 Favoriser le commerce de proximité........................................................................................... 31 1986 : Instauration de la loi Galland avec l'interdiction de la revente à perte...................... 31 1996 : La loi Raffarin ...........................................................................................................31 Favoriser la baisse des prix........................................................................................................ 31 2004 : l'accord Sarkozy....................................................................................................... 31 2005 : la loi DutreilJacob.................................................................................................... 32 Le renouvellement des modes de consommation .............................................................................33 La réponse : Une attention recentrée sur le client ....................................................................................35 Le renforcement des leviers de la vente dans l'optique renouvelée de la satisfaction client .............35 La recherche constante du prix optimal......................................................................................35 La construction de l’assortiment produit et la gestion de l’espace linéaire .................................35 Les investissements informatiques37 Le poids du secteur Commerce................................................................................................................ 37 10,5% du total de la dépense IT professionnelle française................................................................ 37 Un niveau de dépense informatique qui reste modeste.....................................................................38 La dépense informatique par poste d'investissement............................................................................... 39 Bilan 2006 et perspectives 2007........................................................................................................ 39 Tendances 2011................................................................................................................................40 La dépense IT par branche d'activité........................................................................................................ 41 Bilan 2006 et perspectives 2007........................................................................................................ 41 Tendances 2011................................................................................................................................42 La vue détaillée de la dépense logicielle ..................................................................................................43 Les trois grands postes d'investissement logiciel ..............................................................................43 Le poids relatif de la dépense en achat de logiciel en 2006 .......................................................43 Bilan et perspectives 2005/2007................................................................................................. 44 Tendances 2011........................................................................................................................45 Les logiciels au cœur de l'optimisation des processus46 Taux d'adoption 2006 et projets d'investissement 2007 ........................................................................... 46 Etat des lieux de l'existant applicatif en place en 2006......................................................................46 Le cadre méthodologique :une enquête utilisateur................................................................... 46 L'équipement des entreprises du secteur en logiciels transversaux au sein des entreprises du secteur Commerce .................................................................................................................................. 47 Taux d’équipement en logiciels transversaux en 2006........................................................ 47 Les projets d’évolution autour des logiciels transversaux en 2007......................................48 L'équipement des entreprises du secteur en logiciels métiers au sein des entreprises du secteur Commerce .................................................................................................................................. 49 Taux d’équipement en 2006 et intentions d’achat 2007 autour des logiciels métiers.......... 49 Le marché des applications dans le secteur Commerce ..........................................................................51 Le poids relatif de la dépense en achat d'applications en 2006.........................................................51 La taille du marché des applications dans le secteur Commerce par type d'applications..................52 Le secteur Commerce au global.................................................................................................52 Le secteur du commerce de détail..............................................................................................53 Le secteur du commerce de gros............................................................................................... 54 Profils des editeurs métiers55 Acteos....................................................................................................................................................... 56 Présentation de Acteos .....................................................................................................................56 Chiffres clés.......................................................................................................................................57 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 58 Références de Acteos .......................................................................................................................58 Offre produit.......................................................................................................................................59

Aldata Solution..........................................................................................................................................61 Présentation de Aldata Solution ........................................................................................................61 Présentation d' Aldata Solution France..............................................................................................61 Chiffres clés.......................................................................................................................................62 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 63 Références d’Aldata Solution France ................................................................................................64 Offre produit.......................................................................................................................................64 AS INFOR.................................................................................................................................................67 Présentation d’AS INFOR..................................................................................................................67 Présentation d’AS INFOR France......................................................................................................67 Chiffres clés.......................................................................................................................................68 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 69 Offre produit.......................................................................................................................................70 Cegid ........................................................................................................................................................ 72 Présentation de Cegid....................................................................................................................... 72 Chiffres clés.......................................................................................................................................74 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 74 Références de Cegid......................................................................................................................... 75 Offre produit.......................................................................................................................................75 Cylande..................................................................................................................................................... 80 Présentation de Cylande ...................................................................................................................80 Présentation de Cylande France .......................................................................................................80 Chiffres clés.......................................................................................................................................81 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 82 Références de Cylande France......................................................................................................... 82 Offre produit.......................................................................................................................................83 DynaSys S.A.............................................................................................................................................85 Présentation de DynaSys S.A ...........................................................................................................85 Chiffres clés.......................................................................................................................................86 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 86 Références de DynaSys.................................................................................................................... 87 Offre produit.......................................................................................................................................87 GENERIX Group....................................................................................................................................... 88 Présentation de GENERIX Group .....................................................................................................88 Présentation de GENERIX Group France .........................................................................................89 Chiffres clés.......................................................................................................................................90 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 90 Références de GENERIX Group France........................................................................................... 91 Offre produit.......................................................................................................................................91 Hardis ....................................................................................................................................................... 94 Présentation de Hardis...................................................................................................................... 94 Chiffres clés.......................................................................................................................................95 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 96 Références de Hardis........................................................................................................................ 96 Offre produit.......................................................................................................................................97 I2 Technologies ........................................................................................................................................98 Présentation d’I2 Technologies .........................................................................................................98 Chiffres clés.......................................................................................................................................99 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 100 Références d’i2 Technologies France ...............................................................................................100 Offre produit.......................................................................................................................................101 Infflux ........................................................................................................................................................ 102 Présentation d’Infflux......................................................................................................................... 102 Chiffres clés.......................................................................................................................................103 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 103 Références d’Infflux........................................................................................................................... 104

Offre produit.......................................................................................................................................104 INFOLOG Solutions.................................................................................................................................. 106 Présentation d’ INFOLOG Solutions.................................................................................................. 106 Chiffres clés.......................................................................................................................................108 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 108 Références d’ INFOLOG Solutions....................................................................................................109 Offre produit.......................................................................................................................................109 Oracle France........................................................................................................................................... 112 Présentation d'Oracle Corp. ..............................................................................................................112 Présentation d'Oracle France............................................................................................................ 113 Positionnement d’Oracle Commerce & Distribution........................................................................... 113 Chiffres clés.......................................................................................................................................114 Références d'Oracle France sur l'offre Oracle Retail.........................................................................114 Offre produitOracle for Retail...........................................................................................................115 Prodware .................................................................................................................................................. 116 Présentation de Prodware................................................................................................................. 116 Présentation de l'activité d'éditeur métier de Prodware sur le secteur Commerce/Distribution .........117 Chiffres clés.......................................................................................................................................118 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 118 Références de Prodware................................................................................................................... 119 Offre produit.......................................................................................................................................119 Sage France .............................................................................................................................................121 Présentation de Sage........................................................................................................................ 121 Présentation de Sage France............................................................................................................ 121 Positionnement Commerce & Distribution de Sage France...............................................................122 Chiffres clés.......................................................................................................................................123 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 124 Offre produit Sage .............................................................................................................................125 SAP .......................................................................................................................................................... 128 Présentation de SAP AG................................................................................................................... 128 Présentation de SAP France............................................................................................................. 128 Positionnement Commerce & Distribution de SAP France................................................................ 129 Chiffres clés.......................................................................................................................................129 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 130 Principales références de SAP.......................................................................................................... 131 Offre produit SAP ..............................................................................................................................131 SAS .......................................................................................................................................................... 133 Présentation de SAS .........................................................................................................................133 Présentation de SAS France............................................................................................................. 134 Positionnement de SAS Commerce & Distribution............................................................................ 134 Chiffres clés.......................................................................................................................................135 Politique commerciale et de services ................................................................................................ 135 Références de SAS France............................................................................................................... 136 Offre produit SAS pour la Distribution................................................................................................136 Telamon.................................................................................................................................................... 137 Présentation de Telamon...................................................................................................................137 Chiffres clés.......................................................................................................................................138 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 138 Références de Telamon ....................................................................................................................138 Offre produit.......................................................................................................................................139 VCSTIMELESS......................................................................................................................................... 140 Présentation de VCSTIMELESS .......................................................................................................140 Chiffres clés.......................................................................................................................................142 Politique de distribution et de services .............................................................................................. 142 Références de VCSTIMELESS .........................................................................................................143 Offre produit.......................................................................................................................................143

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