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• Publié par: paul.vallen
• Nombre de lectures: 33
• Langue: English

Extrait

ENLARGEMENT AND GLOBALISATION: LOCATION AND COMPETITIVENESS OF FIRMS IN EUROPE June 17, 2005 , EESC Brussels

The new economic geography of Europe: The case of the motor industry

Yann LEPAPE Regional Economist –EU Elargement Mission Economique Elargissement - DGTPE (MINEFI) www.missioneco.org/elargissement

Faurecia (G rojec) Pôles A utom obiles The crucial role of Principaux constructeurs Scania et équipem entiers E aton FDI, which D elphi V W (P oznan)  F iat concentrates around G M (O pel) D aew oo  G M (Isuzu ) the Czech Rep. D a i m l e r -C hrysler (B erlin) E V o i l d v e o ( ( V L a u r b s li o n v ) ie) F D a e e l u t p r a h e l i c A ia C x M P o r s c h e / M W (L eipzig) B tz B Skoda (V W ) M u anuli Rubber Faurecia R on a l M ahle V W   ( D r e s d e) R onal  Ingersoll ( M o s e l) V aleo ow H ay es L em m ert z G M / O p e l   (K rak )  V W ( E i s e n a c h ) D elphi (K rosno)  C ob a Plastic B osch  F ed eral M ogu ll M itsuba  SD C D a e w o o -A via S G t i a b n b l s e   y D   i E e l   e C c a tr s i ti c n s g H yun daï F o r d E lektrokon takt  Shinw a P o r s c h e H P Pelzer  B osch (Jihlava) T o y o d a   G o s e l Porsche V e l g a Siem ens PS A -T oyota D aew oo M ichelin S a i n t -G o b a i n L ear C orp  L eon i (A rad ) R enault –D acia .V isteon R enault - R evoz  PSA Delphi(Timisoara M ) ichelin K norr D aew oo (C raiova) G M (O pel) T hy ssen V W (A udi, G yör)) V W (Bratislava) Su zu ki (E sztergom ) D elph i C on tinental Source : ME Elargissement V W A E W T Pop pe& Potth of V aleo E issm an V isteon

On the supply side, competitive labour costs and a high education level

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10

5

0

Labor costs i n th e au tomoti ve i ndu stry (€/hou r worke d, e nd of 2004)

DE SUE FR

IT

Sources: Missions Economiques

ESP POR SLV HU

CZ P OL SLK ROU

On the demand side, under equiped countries and cars’ stock age averaging 12-13 years

Source : Missions Economiques, DG Transports-Energie

B U C Y C Z E S T H U L IT L E T M A L P O L R O U S L V S L K E U 1 5 E S E L

A u to /1 0 0 0 h a b .  A g e 1 9 7 0 8 0 9 0 0 2 1 9 9 3 1 5 1 2 6 3 e n v . 1 9 9 8 1 7 6 3 1 2 4 0 8 6 9 1 7 3 2 3 3 3 5 7 e n v . 1 3 ,5 2 2 8 6 1 5 3 2 9 4 2 3 9 4 1 8 7 2 4 9 1 1 ,8 1 4 7 3 1 3 3 3 4 0 1 7 6 6 1 0 6 2 6 4 1 4 à 1 6     5 1 9 1 5 6 7 1 3 8 2 8 5 1 2 à 1 3 2 1 1 5 6 1 4 4 e n v . 1 3 ,5 8 8 2 2 0 2 9 0 4 5 8 7 à 8 3 6 1 1 1 1 6 6 2 4 7 e n v . 1 3 1 8 4 2 9 3 3 9 4 4 9 1 8 7 1 2 0 3 3 0 9 4 5 9 2 6 9 0 1 7 1 3 3 9

Currently, supply exceeds demand, but both should balance in the longer term

Source : Missions Economiques

1,6

1,4

1,2

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0,8 0,6

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Balance Production Domestic sales

98 99 00 01

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A new economic geography in Europe, which is structuring around three major industrial poles

  ASIATIQUES (A) GROUPE GM (GM) GROUPE FORD (FO) FIAT (FI) GROUPE RENAULT (R)  R

FO

GM P VW VW DC VW GROUPE PSA (P) A GM GM GM GM BM A A GROUPE VW (VW) P-FI FO FO FI BMW (BM) R R P R R FO DC VW P-A A GM P BM VW P DAIMLER-CHRYSLER P R P DC GM VW SU (DC) P FI R P R GM VW R P GM DC P V A FO FO GM

Source: ME Elargissement

P

FI FI

Constructeurs automobiles PECO : Projets inclus

R A

R

P

An upper stream integration with marked RCAs in vehicules and motors

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-5

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M ot eurs A ut omobiles part iculières Chimique M écanique

Source : CEPII –Chelem (2004)

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Elément s de véhicules aut o. Text ile Sidérurgique Elect rique

00

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Intensive trade with Germany   Allemagne DIR   Pays-B as France DIR Pays-Bas Royaume-Uni4,00 Danemark R I o rl ya n u d me-Uni4 ,00Danemark Irlande Suèd F e i    nlande  a e Suède  UEB L 3,00 UEBL 3,00 Finlande France 2,00 Est onie  France  2,00  Est onie Espagne 1,00 Let t onie  Espagne  1,00  Let t onie Port ugal  0,00  Lit huanie  Po rt ugal  0,00  Lit huanie Grèce Allemagne  Grèce A llemagne Roumanie Pologne  Roumanie Pologne   Bulg T arie  i  Rép. tchèque  BulgarieRép. tchèque  urqu e Slovaquie Ital S i l e o   vénieHongr A ie u   triche  Turquie I   tali S e l   énieri A e  utric Sl h o e  vaquie  ov Hong   Pays-Bas Italie DIR Royaume-Uni 4 ,00 Danemark Irlande Suèd e UEB L 3 ,00 Finland e France 2  ,00  Est onie e Let to nie Source : Chelem-CEPII ; Espagn 1,00 calc ls Lefilleur J. & Y. Port ugal Lit huanie u 0 ,00 Lepape (2005) Grèce A llemag ne Ro umanie Pologne B ulg arie Rép. t chèque Turquie Slovaquie Itali S e l   ovénieHongri A e  utriche 

Product specialisations of the CEEC

Three features emerge from the study of the CEEC’ specialisations

* Exports are concentrated on few products

* A competition with Spain exists for lower end vehicules

* A strong specialisation in motors is emerging

Source: Lefilleur J. & Y. Lepape (2005)

Some words about methodology ….

Determinants and patterns of trade, specialisations and adjustment costs

Determinants Trade patterns

Specialisation

Traditional theories Factor Productivity endowments differences Inter-industry trade

along comparative advantages

New International Trade theory Economies of scale External Internal Intra-industry trade in

vertical horizontal differenciation differenciation through along the in varieties agglomeration quality economies spectrum Adjustment Important Potentially important  Weak costs (changes in factor prices (potential income divergence among industries within countries) among countries)

Source : Freudenberg M. et Lemoine F. (1999), repris de Fontagné L. et Freudenberg M (1997)

An already high level of intra-industry trade in the automotive industry

Share of intra-industry trade (total and horizontal) in the CEEC-EU6 bilateral trade*

IIB

CZ HU POL ROU SLK SLV ESP

EU6 IIB  Horiz  EU6

Value Aver. Aver. 2003 95-99 99-03

59,7 66,6 61,1 CZ 46,9 37,1 46,0 HU 56,9 38,6 55,4 POL 25,0 23,0 21,9 ROU 46,4 39,8 40,9 SLK 52,9 35,9 53,5 SLV 88,9 78,7 88,2 ESP

Source: Comtrade, calculations Lefilleur J. & Y. Lepape (2005) * BE, DE, ESP, FR, ITA, UK

Value Aver. Aver. 2003 95-99 99-03

26,2 16,3 32,4 4,9 6,7 22,2 62,8

26,2 5,0 14,5 2,2 8,6 14,2 38,4

27,0 12,5 28,0 2,3 5,8 25,5 58,7