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L.Fakhoury

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BULLETIN TRIMESTRIELDE CONJONCTURESuivi de la conjoncture financièreet bancaireN° 118 – Mai 2004- GUADELOUPE -SommairePage Synthèse 51. L’évolution financière 81.1 L’enquête auprès des établissements de crédit 81.2 Les actifs financiers de la clientèle non financière 101.2.1 Ensemble des actifs financiers 101.2.2 Ensemble des dépôts 121.2.3 Dépôts à vue 141.2.4 Placements liquides ou à court terme 161.2.5 Epargne à long terme 181.3 Les passifs financiers de la clientèle non financière 201.3.1 Ensemble des concours consentis 201.3.2 Concours consentis par les Etablissements de Crédit locaux 221.3.3 Concours consentis par les Etablissements de Crédit non installés localement 241.4 Position extérieure nette du système bancaire local 262. Rappel des taux 272.1 Taux du marché 282.1.1 Taux du marché monétaire et du marché obligataire 282.2 Taux d’intérêt légal 282.3 Taux de l’usure 292.3.1 Crédits aux particuliers 292.3.2 Crédits aux entreprises 292.4 Enquête de l'IEDOM sur le coût du crédit aux entreprises 303. Monnaie Fiduciaire 313.1 Emission de billets euros 323.2 Emission de pièces euros 333IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 20044IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004SynthèseØ Enquête de conjonctureLes dirigeants des établissements de crédit ont été interrogés pendant qu’un mouvement social,déclenché le 22 décembre 2003 et suspendu le 15 mars 2004, affectait les six établissements ...

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BULLETIN TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE

Suivi de la conjoncture financière et bancaire

N° 118 – Mai 2004

 GUADELOUPE 

Sommaire

Page  Synthèse 5 1. L’évolution financière 8 1.1   L’enquête auprès des établissements de crédit 8 1.2   actifs financiers de la clientèle non financièreLes 10 1.2.1 Ensemble des actifs financiers 10 1.2.2 Ensemble des dépôts 12 1.2.3 Dépôts à vue 14 1.2.4 Placements liquides ou à court terme 16 1.2.5 Epargne à long terme 18 1.3   passifs financiers de la clientèle non financièreLes 20 1.3.1 Ensemble des concours consentis 20 1.3.2 Concours consentis par les Etablissements de Crédit locaux 22 1.3.3 Concours consentis par les Etablissements de Crédit non installés localement 24 1.4 Position extérieure nette du système bancaire local 26 2. Rappel des taux 27 2.1   Taux du marché 28 2.1.1 Taux du marché monétaire et du marché obligataire 28 2.2   Taux d’intérêt légal 28 2.3   Taux de l’usure 29 2.3.1 Crédits aux particuliers 29 2.3.2 Crédits aux entreprises 29 2.4   Enquête de l'IEDOM sur le coût du crédit aux entreprises 30

3. Monnaie Fiduciaire 3.1 Emission de billets euros 3.2 Emission de pièces euros

3 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

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4 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

Synthèse Ø   Enquête de conjoncture Les dirigeants des établissements de crédit ont été interrogés pendant qu’un mouvement social, déclenché le 22 décembre 2003 et suspendu le 15 mars 2004, affectait les six établissements des Antilles-Guyane membres de l’Association Française des Banques, et entravait le fonctionnement de l’ensemble de la place. Au premier trimestre 2004, la croissance des dépôts aurait ralenti par rapport au 4ème trimestre 2003 ; elle reprendrait une progression plus marquée au second trimestre 2004. La production de crédits quelque soit l’emprunteur (entreprises ou particuliers) ou la nature du concours (exploitation, équipement, habitat, consommation) a baissé au premier trimestre 2004, par rapport au 4 ème trimestre 2003 ; les banquiers font état d’un rebond dans l’octroi des crédits au cours du second trimestre 2004. Dans ces conditions, le produit net bancaire a diminué au premier trimestre 2004, et devrait s’améliorer au cours du second trimestre 2004.

Ø Situation des actifs Au 31 décembre 2003, le total desactifs financiers la clientèle non financière atteint 4,2 de milliards d’euros, en progression de 8,3 % en un an. Par catégorie d’actifs, les évolutions sont les suivantes : Les dépôts à vueatteignent un total de 1,54 milliard d’euros et progressent de 8,2 % en glissement annuel. Les sociétés non financières sont les principaux bénéficiaires de cette conjoncture favorable. Leurs dépôts augmentent de 28,3 % alors que ceux des particuliers se stabilisent (- 0,5 %). Après un fléchissement au troisième trimestre, la croissance desplacements liquides ou à court terme s’accélère en fin d’année pour terminer à + 7,9 %. Les comptes sur livrets, principale composante des placements, continuent de progresser à un rythme soutenu : + 7,6 % en décembre 2003 après + 7,7 % en septembre 2003 et + 6,6 % en mars 2003. La croissance des OPCVM enregistrent un rebond à + 38 %. L’épargne à long termeen décembre 2003 1,16 milliard d’euros. Elle progresse de 9 % suratteint un an, avec une croissance de + 7 % pour l’encours des PEP et PEL et de + 6,5 % pour l’encours des produits d’assurance-vie.

5 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

Ø Situation des crédits Avec un total de 4,7 milliards d’euros au 31 décembre 2003, le total des passifs financiers des résidents augmente de 6 % en glissement annuel ; il est composé à 64 % par des concours octroyés par les établissements de crédit installés localement. Les crédits accordés aux résidents par les établissements de crédit locauxaffichent un taux croissance annuel de   4,6 % après + 4,2 % au 30 septembre 2003.

Lesparticuliersles premiers débiteurs des établissements de crédit locaux. Leur dette demeurent  atteint 1,6 milliard d’euros, en progression de 9,5 % sur un an. Celle-ci se compose à 50,8 % de crédits à l’habitat et à 46,2 % decrédits à la consommation. Le rythme de croissance des premiers atteint + 4,1 % après 4,2 % au 30 septembre 2003 et celui des seconds + 17,9 % après 18,3 % trois mois auparavant. L’encours descréances douteuses brutes recule de 1,5 % mais demeure à un niveau particulièrement élevé : 15,8 %, soit 12,3 points au dessus du taux enregistré en métropole (3,5 %). Hors créances douteuses brutes, le total des encours progresse de 5,8 % sur un an. L’encours des crédits auxentreprisesa  1 2, 1301  e02merb déc finnt àtteilune ,cer ’e dosurllmirdia de 3,5 % en variation annuelle. Cette baisse concerne tous les principaux concours octroyés à ces établissements. Ainsi, l’encours descrédits à l’équipement de – 2,7 %, les régressecrédits d’exploitationse contractent de nouveau : - 11,5 %. L’encours descréances douteuses brutesdes entreprises se stabilise à 343 millions d’euros. Celui-ci demeure à un niveau très élevé (28,3 % de l’ensemble des crédits aux entreprises). Ce niveau est très supérieur à celui de la métropole (4,8 %). L’encours des crédits des établissements non installés localements’élève à 1,7 milliard d’euros, soit une croissance annuelle de 8,5 %. Il est composé à hauteur de 71 % decrédits à l’habitatdont l’encours progresse de 10,4 %   et à 21 % decrédits à l’équipement enregistrent un qui accroissement de 8,7 %. Les créances douteuses diminuent de 7 % en un an et représentent 4 % des concours totaux. Les sociétés non financières demeurent les principaux bénéficiaires de ces crédits avec 62 % du total des encours. Le système bancaire local dégage toujours unecapacité de financement: les ressources sont supérieures aux emplois des agents économiques.

                                                           1 les sociétés non financières et les entrepreneurs individuelsSont regroupés dans les entreprises : 6 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

1. L’évolution  financière

Remarque liminaire

L’examen de la situation financière du département est centré sur l’analyse des dépôts et des crédits enregistrés par l’ensemble des établissements de crédit, de la caisse d’épargne et de La Poste pour le compte des divers agents non financiers (particuliers, entrepreneurs individuels, sociétés non financières et autres agents et clientèle diverse). Cette analyse est complétée par les présentations de la position extérieure nette du système bancaire du département

7 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

1. L’évolution financière 1.1 L’enquête auprès des Etablissements de Crédit

Ø Enquête de conjoncture Les dirigeants des établissements de crédit ont été interrogés pendant qu’un mouvement social, déclenché le 22 décembre 2003 et suspendu le 15 mars 2004, affectait les six établissements des Antilles-Guyane membres de l’Association Française des Banques, et entravait le fonctionnement de l’ensemble de la place. Au premier trimestre 2004, la croissance des dépôts aurait ralenti par rapport au 4ème trimestre 2003 ; elle reprendrait une progression plus marquée au second trimestre 2004. La production de crédits quelque soit l’emprunteur (entreprises ou particuliers) ou la nature du concours (exploitation, équipement, habitat, consommation) a baissé au premier trimestre 2004, par rapport au 4 ème trimestre 2003 ; les banquiers font état d’un rebond dans l’octroi des crédits au cours du second trimestre 2004. Dans ces conditions, le produit net bancaire a diminué au premier trimestre 2004, et devrait s’améliorer au cours du second trimestre 2004.

DEPOTS EFFECTIFS COMMISSIONS CLIMAT SOCIAL ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

EVOLUTION PREVISIONS par rapport au quatrième trimestre 2003 pour le second trimestre 2004 ì (0,43) ì (0,71) î (-0,33) î (-0,11) î (-0,08) ì (0,15) Dégradation (-0,19) Dégradation (-0,08) Dégradation (-0,32) Dégradation (-0,08)

Méthodologie de l’enquête L’enquête de conjoncture, effectuée par l’IEDOM auprès de l’ensemble des dirigeants des établissements de crédit de la place est réalisée trimestriellement (13 établissements sont concernés). Cette enquête comporte 13 questions. Les questions visent à saisir, sous forme de flèches, des évolutions (passées ou prévues) relatives aux dépôts et aux marchés de prêts et des opinions relatives à des situations (PNB, commissions, charges d’exploitations, provisions, résultat, effectifs, climat social et environnement économique). Les réponses sont pondérées en fonction de l’importance de l’activité de l’établissement interrogé (selon la question la pondération est effectuée par les encours de crédit ou les encours de dépôts). Les chiffres ainsi obtenus donnent une mesure synthétique de l’écart entre la proportion des informateurs qui estiment qu’il y a eu progression ou qu’une situation est en amélioration et celle des informateurs jugeant qu’il y a eu fléchissement ou qu’une situation est en dégradation.

8 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

1. L’évolution financière Soldes d’opinions bruts des dirigeants au 30 mars 2004 1 Produit net bancaire (Soldes d’opinions bruts)  loitation d’exChar es (Soldes d’opinions bruts) 0,20 0,20 10 0,10 0, 0,00 0,00 1T03 2T03 2T04 3T03 4T03 1T04 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 -0,10 -0,10 0,20 - -0,20 -0,30 -0,30 -0,40 pnb passé pnb prévu  charges passées charges prévues Production des crédits d’équipement des entreprises Production des crédits d’exploitation des entreprises (Soldes d’opinions bruts) (Soldes d’opinions bruts) 0,60 0,50 0,40 0 0 , , 4 3 0 0 0,20 0,20 0,10 0,00 0,00 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 -0,10  1T04 2T04 3T03 4T031T03 2T03 -0,20 -0,20 -0 30 , -0,40 -0,40 production passée production prévue  production passée production prévue

Production des crédits à la consommation des articuliers (Soldes d’opinions bruts) 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 -0,20 -0,40 production passée production prévue Résultat (Soldes d’opinions bruts) 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 -0,20 -0,30 -0,40 -0,50 résultat passé résultat prévu

Production des crédits à l’habitat des particuliers (Soldes d’opinions bruts) 0,60 0,40 0,20 0,00 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 -0,20 -0,40 production passée production prévue Provisions – coût du ris ue (Soldes d’opinions bruts) 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 -0,05  1T04 2T041T03 2T03 3T03 4T03 -0,10 provisions passées provisions prévues                                                            1 SGBA, BDAF, BFC-AG, BNP Paribas, BdI SPM, CEG, CRCAMG, BRED, CCMSM, CRCMMG, SOGUAFI, SODEGA, CMA 9 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

1. L’évolution financière 1.1 Les actifs financiers de la clientèle non financière 1.1.1 Ensemble des actifs financiers Au 31 décembre 2003, le total des actifs financiers de la clientèle non financière atteint 4,2 milliards d’euros, en progression de 8,3 % en un an après: + 5,9 % au 30 septembre 2003. Par catégorie, l’épargne à long terme continue de progresser le plus fortement avec + 8,9 % en un an. La croissance des dépôts à vue est presque aussi forte : + 8,3 %, alors que l’encours des placements liquides ou à court terme gagne 7,8 %. L’encours des sociétés non financières progressent le plus fortement pour représenter plus de 20 % de l’ensemble des actifs. Evolution des actifs financiers Ensemble des actifs financiers en millions d’euros Variations trimestrielles en glissement annuel 4 500 10% 4 250  8% 4 000  6% 3 750 4% 3 500  2% 3 250  0% 00 01 02 03  00 01 02 03 Les actifs financiers par catégorie de placement Ré artition Variations trimestrielles en lissement annuel 10% 28% 36% 8% 36% Dépô ts à vue P la c e m e n t s liquid e s o u à c o u rt terme Epargne à lo ng terme 6% 10 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

1. L’évolution financière Répartition des actifs financiers par catégorie de placement

En millions d'euros pôDé àtsue v acPl mr E e tetocru  /  à des iquits lemen emrteg on l ànergpa 31 décembre 2003 1544 1499 1158 part en % 36,8% 35,7% 27,6% 31 décembre 2002 1427 1390 1063 part en % 36,8% 35,8% 27,4%

Evolution en glissement annuel

En millions d'euros ng terme esid à / ou   c trtemre rapE engol à àuvtô sDpé liqunts ceme e Pla variation déc-03 / déc-02 117 109 95 en % 8,2% 7,8% 8,9% variation déc-02 / déc-01 33 23 49 en % 2,4% 1,7% 4,8%

Répartition des actifs financiers par agent économique

En millions d'euros te s ilc   ètned elesèr trAu aesntgetésén no f   ninaic   individuels Socirseuenprrent s E erilucitraP seiver 31 décembre 2003 2764 175 906 356 part en % 65,8% 4,2% 21,6% 8,5% 31 décembre 2002 2659 190 681 350 part en % 68,5% 4,9% 17,6% 9,0%

Evolution en glissement annuel

En millions d'euros ulicrtPa trEn rsie ruenerpe ividni  s s Soc duel s noiété ancn  n if A s tu èier s reenag ets cl t  tnei elèevidesr variation déc-03 / déc-02 105 -15 225 6 en % 3,9% -7,9% 33,0% 1,7% variation déc-02 / déc-01 154 -6 -22 -21 en % 6,1% -3,1% -3,1% -5,7%

11 IEDOM GUADELOUPE - Bulletin trimestriel n° 118 – Mai 2004

Total 4201 100,0% 3880 100,0%

Total 321 8,3% 105 2,8%

Total 4201 100,0% 3880 100,0%

Total 321 8,3% 105 2,8%