Cerna Centre d'économie industrielle MINES ParisTech boulevard Saint Michel Paris Cedex France Tél fr http: www cerna ensmp fr Enjeux concurrentiels de la VoD et organisation des industries de l'audiovisuel Note de recherche

Olivier Bomsel

Description

Niveau: Supérieur
Cerna, Centre d'économie industrielle MINES ParisTech 60, boulevard Saint Michel 75272 Paris Cedex 06 – France Tél. : [phone] – Enjeux concurrentiels de la VoD et organisation des industries de l'audiovisuel Note de recherche Sous la direction d'Olivier Bomsel Projet Riam CONTANGO 2 Novembre 2007, Paris

• économie des contenus et des médias audiovisuels


• acteurs industriels de la chaîne verticale de distribution des contenus


• marché


• prévisions sur le déploiement des services


• infrastructures d'internet


• contenu


• enjeux concurrentiels de la vod contango2


• choix industriels

Sujets

• Google
• Microsoft
• Agence nationale de la recherche
• École des Mines
• Marché

Informations

• Publié par: chaeh
• Publié le: 01 novembre 2007
• Nombre de lectures: 36
• Langue: Français

Extrait

Cerna, Centre d’économie industrielle
MINES ParisTech
60, boulevard Saint Michel
75272 Paris Cedex 06 – France
Tél. : [phone]
[e-mail] – http://www.cerna.ensmp.fr




Enjeux concurrentiels de la VoD
et organisation des industries de l’audiovisuel

Note de recherche
Sous la direction d’Olivier Bomsel





Projet Riam CONTANGO 2
Novembre 2007, Paris Enjeux concurrentiels de la VoD CONTANGO2
Enjeux concurrentiels de la VoD
et organisation industrielle de l’audiovisuel



Cette note de recherche est un document de travail issu du projet de recherche CONTANGO2
financé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du réseau Riam.
CONTANGO2 est un projet RIAM/ANR lancé en 2006 dans le cadre du programme partenarial
de recherche académique-industrie « Audiovisuel et Multimédia ». Il rassemble autour du
Cerna, le laboratoire d’Economie Industrielle de l’Ecole des mines, des acteurs industriels de la
chaîne verticale de distribution des contenus : le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI),
le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), TF1 Vidéo, VirginMega et Google.
La numérisation fait surgir de nouveaux modes de production, de distribution et de
consommation des biens culturels ou médiatiques. Or, la distribution est un élément critique de
la structuration des marchés de contenus : c’est en effet par elle que les contenus se versionnent,
se sélectionnent, se tarifient.
CONTANGO2 vise à construire et valider des outils économiques permettant d’orienter les choix
industriels et les politiques publiques dans la distribution des biens médiatiques.

Ce document préparé par l’équipe numérique du Cerna — Olivier Bomsel, Yehoudit Cohen,
Anne Gaëlle Geffroy —, ne reflète pas nécessairement le point de vue des industriels
partenaires, et n’engage que l’institution signataire.
Cerna 2 Enjeux concurrentiels de la VoD CONTANGO2
Table des matières


1 Objet de cette note _______________________________________________________________ 4
2 Position du problème _____________________________________________________________ 6
2.1 Définitions technique et économique de la VoD ______________________________________ 6
2.2 Le versionnage : outil économique de la diversité culturelle _____________________________ 7
2.3 Les modèles tarifaires __________________________________________________________ 9
2.4 Dynamique des marchés de versions _____________________________________________ 11
2.5 Subvention des effets de réseau _________________________________________________ 12
2.6 Le poids de l’organisation industrielle _____________________________________________ 14
3 Insertion de la VoD ______________________________________________________________ 19
3.1 Structure des marchés de versions_______________________________________________ 19
3.2 Les versions de VoD __________________________________________________________ 23
4 Dynamiques concurrentielles _____________________________________________________ 26
4.1 Le jeu concurrentiel ___________________________________________________________ 26
4.2 Le jeu américain _____________________________________________________________ 28
4.3 La configuration européenne____________________________________________________ 32
5 Le jeu concurrentiel français______________________________________________________ 35
5.1 Rôle historique du cinéma______________________________________________________ 35
5.2 La réglementation du cinéma et de l’audiovisuel_____________________________________ 36
5.3 Transformations structurelles ___________________________________________________ 38
5.4 Evolutions possibles __________________________________________________________ 40
6 En conclusion __________________________________________________________________ 44

Cerna 3 Enjeux concurrentiels de la VoD CONTANGO2
1 Objet de cette note
Depuis 2002, année du décollage de l’Internet à haut débit, les prévisions sur le déploiement des
services de vidéo à la demande — dits aussi non linéaires — vont bon train. Parce qu’elle
combine le commerce électronique, les moteurs de recherche et la diffusion de contenus
dématérialisés, la VoD est supposée devenir l’application reine de l’Internet. Le bon sens
suggère aussi que la dématérialisation du DVD engendrera d’amples économies de logistique :
1édition, livraisons, stockage, retours... Forts de l’expérience de la musique , les studios
américains se sont donc regroupés dès 2002 pour créer une plateforme diffusant sur Internet
l’ensemble de leur catalogue (Movielink) et, pour éviter les plaintes anti-cartel, ont également
licencié la plateforme concurrente de CinemaNow. De ce côté-ci de l’Atlantique, la Commis-
sion Européenne, très sensible, depuis le GSM, au déploiement des systèmes de
télécommunications, exhorte régulièrement les Etats-membres à promouvoir les services
audiovisuels non linéaires qui valoriseraient les infrastructures d’Internet. Depuis 2005, une
directive est à l’étude pour encourager le déploiement des « services de médias audiovisuels »
(SMA).
En 2007, les services d’Internet à haut débit atteignent pratiquement la moitié des foyers des
pays industrialisés. De très nombreux opérateurs — télécoms, câble, studios, détaillants
spécialisés, diffuseurs TV, équipementiers numériques… — offrent désormais des services de
vidéo à la demande. Ces services s’appuient sur des modèles tarifaires variés allant de la vente
de programmes à l’unité à la diffusion en clair financée par la publicité. Et pourtant, le chiffre
d’affaires de la VoD reste marginal en regard de celui de tous les autres marchés de contenus
audiovisuels. Les services américains décollent si lentement que les opérateurs répugnent à
2publier leurs ventes: une étude récente de Forrester prévoit même, à partir de 2007, la
stagnation du marché de la VoD payante autour de 300 millions de dollars, soit environ 0,15 %
3du marché audiovisuel américain. En France, les prévisions optimistes du consultant NPA
tablent sur un marché de 17 millions d’euros en 2007 et annoncent un marché de 338,7 millions
d’euros en 2011, soit à peine un tiers des recettes de l’exploitation du cinéma en salle, un peu

1
Les majors de l’industrie musicale ont tardé à regrouper leurs catalogues pour diffuser leurs produits
légalement en ligne et ont laissé Apple mettre en place la première plateforme de téléchargement payant
associée à un équipement de lecture. Cette stratégie a davantage profité à Apple qu’aux ayants droit de la
musique.
2
Etude Forrester "Paid Video Downloads Give Way To Ad Models", Mai 2007.
3 Etude NPA Janvier 2007. Le cabinet Olivier Nyman, dans une étude sollicitée par Microsoft, est lui
er
aussi très « optimiste ». Il prévoit 500 millions d’euros sur le marché français en 2012. (Le Monde, 1
Juin 2007), soit 3% du marché 2005.
Cerna 4 Enjeux concurrentiels de la VoD CONTANGO2
4plus que le marché de la location vidéo en France et moins de 2,5 % du marché consolidé des
produits audiovisuels en 2005.
En d’autres termes, le déploiement de la VoD apparaît beaucoup plus complexe, plus
conflictuel, mais aussi, beaucoup plus risqué que les innovations techniques ne l’avaient laissé
entendre. La raison en est que ce n’est pas la technologie — encore qu’elle rencontre de
nombreux verrous —, mais bien l’économie des contenus et des médias audiovisuels qui tire
cette activité. La VoD n’est pas davantage un service électronique que les journaux distribués
par abonnement ne sont de la vente par correspondance : il s’agit avant tout de médias, de
systèmes de distribution de biens informationnels marchands, et par là même, d’exploitation de
droits de propriété. Cette exploitation, on va le voir, induit des mécanismes économiques
spécifiques, destinés à encourager la diversité de la création. Combinant économie des médias et
économie des télécoms, l’apparition de la VoD cristallise les multiples contradictions liées au
déploiement de la numérisation. Elle illustre également, dans une conjoncture où de nouvelles
versions ne cessent d’apparaître pour valoriser les contenus, à quel point le fonctionnement
désintégré de l’industrie audiovisuelle peut constituer un handicap compétitif.
Cette