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L'automobile française : une filière majeure en mutation

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Selon le rapport du CES, l'industrie automobile est, en France, une filière industrielle dynamique et innovante, quit subit de profondes mutations afin de répondre aux enjeux de la compétitivité, de relever de multiples défis, de pérenniser des emplois qualifiés et de développer l'attractivité des métiers. Le rapport montre pourquoi et comment l'industrie automobile est le moteur de l'économie française et envisage l'avenir de l'automobile et de sa filière.

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Publié le 01 juin 2006
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Langue Français
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Exrait

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
AVIS ETRAPPORTS DU CONSEILÉCONOMIQUE ETSOCIAL
L'AUTOMOBILE FRANÇAISE : UNE FILIÈRE MAJEURE EN MUTATION
2006 Rapport présenté par M. Roland Gardin
Année 2006. - N°12
NOR : C.E.S. X0600112V
Mercredi 5 juillet 2006
MANDATURE 2004-2009
Séance des 27 et 28 juin 2006
L'AUTOMOBILE FRANÇAISE : UNE FILIÈRE MAJEURE EN MUTATION
Avis du Conseil économique et social sur le rapport présenté par M. Roland Gardin au nom de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie
(dont le Conseil économique et social a été saisi par décision de son bureau en date du 22 mars 2005 en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social)
III
SOMMAIRE
AVISadopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du mercredi 28 juin 2006............... I - 1
Première partie -Texte adopté le 28 juin 2006............... 3
INTRODUCTION ...............................................................................................5
I
- UNE FILIÈRE DYNAMIQUE EN MUTATION ............................7
A - PANORAMA DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE FRANCAISE ........7 1. Un enjeu majeur pour la France .......................................................7 2. Une stratégie mondiale .....................................................................7 3. Des mouvements de recomposition ..................................................9
B - UNE FILIÈRE FORTEMENT INNOVANTE ..................................10 1. Linnovation continuelle comme condition du succès....................10 2. Les grands axes de recherche .........................................................10
C - DES MUTATIONS STRUCTURELLES PROFONDES ..................10 1. Laccélération de la mondialisation et de linnovation...................10 2. Les attentes des consommateurs et des autres prescripteurs...........11 3. Des restructurations permanentes ...................................................11
II - RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA COMPÉTITIVITÉ.............12
A CONSTITUER UN « MARCHÉ-SOCLE » FORT ...........................12 -1. Réaliser un marché européen de lautomobile................................12 2. Repenser les modèles économiques à léchelle européenne...........13
B - PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE .............................................................................................15 1. Renforcer lintégration et léquilibre de ses composantes ..............15 2. Maintenir un régime juridique spécifique à lautomobile...............17
C - RELEVER DE MULTIPLES DÉFIS ................................................17 1. Faciliter le développement international ........................................18 2. Un environnement mieux adapté à des spécificités fortes ..............19 3. Promouvoir la mobilité durable ......................................................22 4. Décloisonner les systèmes de recherche.........................................25
III - CONSTITUER UNE FILIÈRE HOMOGÈNE ET ATTRACTIVE .................................................................................27
A - ACCOMPAGNER LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE .........27 1. Adapter le positionnement des fournisseurs ...................................27
IV
2. Faciliter la mutation de lartisanat automobile ...............................27 3. Assurer la synergie des mesures daccompagnement .....................28
B - PÉRENNISER DES EMPLOIS QUALIFIÉS ...................................29 1. Au niveau de la filière « amont » : constructeurs et équipementiers ...............................................................................29 2. Au niveau de la filière « aval » distribution et services ..................31
C - DÉVELOPPER LATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS ......................33 1. La transmission dentreprise...........................................................33 2. Valoriser limage de la filière automobile ......................................34
CONCLUSION..................................................................................................37
Deuxième partie - Déclarations des groupes.............. 39
ANNEXE A LAVIS..........................................................................................65 SCRUTIN............................................................................................................65
RAPPORTprésenté au nom de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie par M. Roland Gardin, rapporteur........................................ II 1 -PRÉAMBULE .....................................................................................................5
CHAPITRE I LAUTOMOBILE, MOTEUR DE LÉCONOMIE FRANÇAISE...........................................................................13
A - LAUTOMOBILE FRANÇAISE DANS LA MONDIALISATION .........................................................................13 1. Historique : de la triade Europe/Japon /USA à une nouvelle donne..............................................................................................13 2. La stratégie dimplantation des constructeurs et des équipementiers français .................................................................15 3. Le positionnement des constructeurs français dans le monde ........21 4. Comparaison internationale : lautomobile française dans la mondialisation................................................................................27
B - LE PAYSAGE AUTOMOBILE FRANÇAIS ...................................30 1. Le poids économique et social du secteur dans léconomie française .........................................................................................30 2. Chiffres clés de la construction automobile française ....................46 3. Chiffres clés de lindustrie équipementière française et de ses sous-traitants ..................................................................................48 4. Chiffres clés du commerce et des services de lautomobile en France ............................................................................................53
V
C - UNE DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE LAUTOMOBILE EN ÉVOLUTION CONSTANTE .......................54 1. La distribution automobile..............................................................55 2. La réparation automobile................................................................59 3. Les services liés à lautomobile......................................................69
CHAPITRE II UNE FILIÈRE MAJEURE EN MUTATION.......................77
A - LÉVOLUTION DU RAPPORT DU CONSOMMATEUR À LAUTOMOBILE..............................................................................77 1. Lautomobile : du produit de masse à la personnalisation..............77 2. Évolution du budget de lautomobiliste..........................................81 3. De lélément de la société de consommation aux préoccupations « citoyennes » de lacheteur...........................................................85
B - LE PRODUIT ....................................................................................86 1. Une technologie sans cesse renouvelée depuis 120 ans..................86 2. Les efforts continus de la filière automobile en matière de R&D et de Qualité ...................................................................................87
C - LES MUTATIONS DE LOUTIL INDUSTRIEL ET LEURS INTERACTIONS AVEC LORGANISATION DU TRAVAIL .......95 1. De la chaîne dhier à la plate-forme industrielle daujourdhui ......95 2. Vers « lentreprise élargie » : une communauté dintérêts ...........100 3. Lamélioration des relations entre donneurs dordres et fournisseurs ..................................................................................103 4. Les évolutions sociales au sein de la filière ..................................112
CHAPITRE III LAUTOMOBILE VECTEUR DE PROGRÈS ET DE COMPÉTITIVITÉ...............................................................125
A - UNE STRATÉGIE ACTIVE DE MOBILITÉ DURABLE .............125 1. Le concept de mobilité durable ....................................................125 2. Un cadre réglementaire rigoureux ................................................129 3. Les engagements des constructeurs, des équipementiers et des pneumaticiens ..............................................................................130
B - LE RECYCLAGE, UNE ACTIVITÉ MOBILISANT LENSEMBLE DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE..........................137 1. Les enjeux du recyclage automobile.............................................137 2. Lécoconception développée par les constructeurs ......................138 3. Le recyclage des déchets liés à lusage du véhicule .....................140 4. Le recyclage des véhicules en fin de vie ......................................144
C - LES CONDITIONS DE LA COMPÉTITIVITÉ .............................146 1. Lenvironnement réglementaire national et communautaire ........146 2. Une réglementation complexe ......................................................149 3. La démarche « Cars 21 » ..............................................................151
VI
CHAPITRE IV : LAVENIR DE LAUTOMOBILE ET DE SA FILIÈRE ............................................................155
A - LAUTOMOBILE DE DEMAIN ....................................................155 1. La question énergétique................................................................155 2. Lévolution de la demande ...........................................................155 3. Les enjeux pour le secteur des transports .....................................156 4. Les innovations prévisibles du « produit » automobile ................161 5. Lautomobile et la politique des transports...................................164
B - LAVENIR DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE ...............................168 1. Lavenir de lindustrie automobile ...............................................168 2. Lavenir des équipementiers et fournisseurs de lautomobile ......179 3. Lavenir de la vente et de laprès vente automobile .....................180
CONCLUSION................................................................................................185
ANNEXES........................................................................................................187 Annexe 1 : Répartition des achats de la branche automobile aux autres branches......................................................................189 Annexe 2 : Répartition mondiale des échanges ..............................................191 Annexe 3 : Le commerce extérieur automobile en valeur depuis 1986 ..........193 Annexe 4 : Structure du marché de léquipement automobile et de ses principaux acteurs.........................................................................195 Annexe 5 : La recherche et le développement chez les équipementiers .........197 Annexe 6 : Les grands distributeurs des marques françaises ..........................199 Annexe 7 : Organisation des réseaux de distribution automobile avant le règlement dexemption de 2002 ...................................................203 Annexe 8 : Organisation du réseau Citroën avant et après le règlement dexemption européen de 2002.....................................................205 Annexe 9 : Lemploi, la formation et les relations sociales au sein de la branche.....................................................................207
LISTE DES ILLUSTRATIONS.....................................................................219 TABLE DES SIGLES .......................................................................................221
AVIS
adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du mercredi 28 juin 2006